チップ戦争が静かに始まった。 Huawei以外で、より自信を持っているスマートドライビング企業はどこでしょうか?

新エネルギー車の競争は後半に入りましたが、それは私たちがよく言うインテリジェンス分野の競争です。インテリジェンスは主にスマートコックピットとインテリジェントな運転体験を指し、どちらもチップのサポートから切り離すことはできません。

現在、一部の国内自動車ブランドが推進する自動車に使用されているOrinxチップとQualcomm 8155および8295チップはすべて米国製です。同時に、車のコンピュータシステムは基本的にAndroidとLinuxをベースにしており、アメリカのソフトウェアを使用しています。

この観点から、米国が本当に自動車用チップやソフトウェアを禁止すれば、独自の技術を持たず米国の技術を採用している自動車メーカーに大きな打撃を与えることは間違いないだろう。

したがって、中国の自動車会社がアメリカのチップなしでやっていけるかどうかは、主に自動車会社自体が自立できる能力を持っているかどうかにかかっています。チップ紛争が続くと、中国の自動車メーカーにとって、自主的な研究開発を行う能力があるかどうかが今後の競争の主な方向性となり、消費者に高品質のインテリジェント運転機能を提供し続けられるかどうかを決定することになるかもしれない。

では、米国が引き起こしたチップ紛争の文脈において、現在主流の新エネルギー車企業がチップ輸入に頼らなければ、誰のインテリジェント運転がより「自信」を持つことになるのでしょうか？現在、新規プレイヤーが多数存在します。より代表的な「NIO、Xiaopeng、Li Auto」を例に挙げてみましょう。

まずはNIOについて見てみましょう。 NIOのインテリジェント運転チップは、TSMCが製造する自社開発のShenji NX9031です。搭載チップは米国クアルコム製で、インテリジェント運転アルゴリズムは自社開発です。車載システムはAndroidシステムをベースに開発されています。

全体的に、NIO はインテリジェント運転にアメリカ製のチップに依存していないため、インテリジェント運転のレベルは基本的に影響を受けません。オンボードチップはQualcomm製ですが、本当に変更する必要がある場合は、中国にすでに優れたオプションがあります。主流のテクノロジー企業と国境を越えて協力すれば、クアルコムに取って代わることは不可能ではない。

小鵬汽車の状況は比較的それほど楽観的ではない。小鵬のインテリジェント運転チップはNVIDIA製、オンボードチップはQualcomm製、インテリジェント運転アルゴリズムは自社開発、車載システムはAndroidシステムをベースに開発されている。鍵となるインテリジェント運転チップは、小鵬自身が開発したものではない。チップが「詰まってしまう」と、小鵬はインテリジェント運転における競争力を失う可能性が高くなります。

Ideal についても同様です。インテリジェント運転チップはNVIDIA製、オンボードチップはQualcomm製、アルゴリズムは自社開発、車載システムはAndroidシステムをベースに開発されています。つまり、Ideal Autoの現在のインテリジェント運転と車載コンピュータチップはすべて輸入に依存しており、そのインテリジェント運転レベルは米国のチップ制裁によって大きく影響を受けることになる。

自動車業界のもう一つの新興エネルギー企業であるZeekrも、チップの輸入に大きく依存している。インテリジェント運転チップはNVIDIA製、オンボードチップとアルゴリズムはイスラエルのMobile Eye製です。

この会社はわが国のインテリジェント運転分野で最大27.7％の市場シェアを占めており、国内のインテリジェント運転分野における「見えざる巨人」となっていると言われています。残念なことに、米国はイスラエルやその他の国の半導体装置メーカーに対しても新たな輸出規制を課しており、この会社のチップに依存している自動車会社はインテリジェント運転の面で自律性がほとんどないことを意味している。

上記の国内ブランドは、インテリジェント運転のために輸入チップに多かれ少なかれ依存していますが、完全に自社研究のルートを取っているプレーヤーもいます。近年台頭してきたファーウェイスマートカーの製品は、中国ファーウェイが自社開発したAscendインテリジェントドライビングチップを採用し、中国ファーウェイのKirin車載チップを搭載し、ファーウェイが自社開発したアルゴリズムとHuawei Harmony OSシステムを搭載している。これは、使用されているものはすべて自社製であり、チップの制裁の有無にかかわらず、Huawei はインテリジェント運転において常に安定したパフォーマンスを維持できることを意味します。

現時点では、我が国の主流自動車会社のほとんどでさえ、独自のチップを開発する能力をまだ持っていないことがわかります。もし本当にチップに関して米国から切り離されれば、多くの自動車会社のインテリジェント運転は大きな影響を受けるだろう。

ということは、チップ戦争において、米国製チップと競争する能力がまったくないということでしょうか?実は必ずしもそうではありません。

現在、チップ設計ソフトウェアの分野では、ファーウェイは純国産のEDAツールの開発に成功し、米国の技術独占を打ち破りました。

シリコンウエハーからフォトレジスト、電子ガスに至るまで、チップ材料の面でも中国企業は主要技術と国内代替品の分野で画期的な進歩を遂げた。

特に2024年には、チップを研究している企業も含め、多くの自動車企業が量産可能な成果を出している。いくつかの簡単な例を見てみましょう。例えば、NIOは2024年7月末に、同社初の車載グレード5nmスマートドライビングチップ「Shenji NX9031」のテープアウトに成功したと発表し、2025年第1四半期に発売予定のNIO ET9に搭載する予定だ。

Xpeng Motorsはまた、L4自動運転に使用でき、端末側で実行される300億のパラメータを持つ大規模モデルをサポートするTuringチップのテープアウトに成功したことも発表した。 ‌

さらに、関連テクノロジー企業からも多くの朗報が届いています。 CoreInstrument Technologyは、L2からL4のインテリジェント運転のニーズを満たすことができる7nmハイエンド自動運転チップ「AD1000」を発売しました。 2025年に量産化、2026年に大型車両への搭載が予定されている。

Momenta の Xinxin Hangtu は、中程度の計算能力を持つメインストリーム チップをリリースし、現在はテープアウト段階に入っています。 Huixi Intelligentは、Transformer大型モデルにネイティブに適合する、国産初の7nm車載グレード高コンピューティングパワーチップ「Guangzhi R1」をリリースしました。このチップはエンドツーエンドの自動運転向けに設計されています。 ‌

この観点から見ると、米国と中国とのチップ戦争は、インテリジェント運転における一部の企業の競争力に一時的に影響を及ぼす可能性があるが、中国の自動車企業にはまだ積極的に対応する方法がある。自社開発能力を持つ自動車会社は、可能な限り独立性を高め、独自の競争優位性を生み出すよう努めるべきです。自社開発能力がない企業も、国内のチップ企業と協力関係を築き、スマートエレクトロニクスの時代に遅れを取らないようにすることもできる。一般的に、インテリジェント電気の時代における競争の焦点は依然としてインテリジェント運転です。どちらがより自信があるかは、チップ戦争で誰が急速に成長できるかにかかっています。