海外自動車市場調査レポート - タイ

同時に、タイは新興工業国でもあり、工業とサービスが国のGDPに貢献する2つの主要部門となっています。タイは優れた自動車生産条件と完全な産業チェーンを備えています。ホンダ、トヨタ、日産などの有名な日本企業は、タイの主要自動車産業に投資しています。タイは現在、日本と韓国に次いでアジアで3番目に大きな自動車輸出国です。タイはASEAN市場における自動車製造拠点となることを目指しています。

タイは現在、スマート産業変革の段階にあります。タイの経済発展の歴史を振り返ると、農業開発を重視した「タイランド1.0」 、軽工業の発展を重視した「タイランド2.0」 、そして経済成長を推進し続けるために重工業の発展を重視した「タイランド3.0」という、おおまかに3つのモデルを経験してきました。伝統的な農業国であるタイの経済は、工業化の時代を経て、内向き志向から外向き志向へと変化しました。現在、タイは第4.0開発段階に突入しており、イノベーションと新技術の応用を通じて製品の付加価値を高め、タイの経済変革を促進し、競争力の向上と強化を目指しています。

02.自動車産業と自動車市場の状況

タイの自動車産業には2つの大きな特徴があります。1つ目はASEAN最大の自動車メーカーであること、2つ目は輸出志向であることです。世界のトップ10の自動車生産国の中で、タイは10位にランクされています。 ASEANの中で、タイは年間自動車生産量が最も多い国です。現在、国内市場における販売台数は年間約100万台、自動車生産台数は年間約200万台となっております。輸出志向の自動車産業です。タイでは左側通行なので、運転席は右側にあり、右ハンドルと呼ばれることが多いです。そのため、自動車輸出の大部分は、右ハンドルを採用している他のASEAN諸国やオーストラリアに輸出されています。

タイの自動車保有台数は1,817万台で、人口1000人あたり約261台となっている（中国の自動車保有台数は人口1000人あたり約214台）。一方、タイの一人当たりGDPは約8,000米ドル（中国は約10,000米ドル）です。総合的な保有台数と一人当たりGDP水準から判断すると、タイの自動車消費市場は普及期の中期から後期にまで発展している。今後の業界売上高の伸び率は比較的低く、タイ国内の自動車市場は株式市場の状態に近づいている。

タイの自動車メーカーの総生産能力の80％以上を日本の自動車メーカーが占めており、生産能力シェアではトヨタ、フォード・マツダ、三菱がトップ3にランクされている。これは主に、タイの自動車産業が発展の初期段階にあり、輸入車に高い関税が課せられていたため、右ハンドルの日本メーカーが現地に工場を建設することになったためである。日本のメーカーはハイブリッド技術を採用し、ハイブリッドモデルは燃料モデルよりも価格が高いため、タイでハイブリッド車の普及に成功していない。

自動車の生産と販売の動向から判断すると、タイの自動車消費刺激策により、2012年から2013年にかけて販売がピークを迎えた。この一連の車両も廃止と更新に直面することになり、タイ市場における最近の自動車消費需要が増加し、新エネルギー車市場の発展の機会が生まれることになる。タイの軽自動車市場では、ピックアップトラックとセダンが最も高い売上シェアを誇る2つのカテゴリーです。そのうちピックアップトラックとセダンの販売台数はそれぞれ43万台と34万台で、それぞれ販売台数の42％と33％を占めた。セダンカテゴリーでは、小型セダンが売上の約80％を占めています。 SUVとMPVの販売台数は比較的少なく、それぞれ販売台の13％と4％を占めています。

タイも電気自動車を全面的に推進する計画がある。タイの新エネルギー車市場はまだ初期段階にあり、現在はプラグインハイブリッド車が主流となっている。 2021年に販売された新エネルギー車約4万台のうち、純電気自動車は約2千台に過ぎなかったが、今年の純電気自動車の販売台数は1万台を超えると予想されている。そのため、政策も電気自動車に傾きつつあります。タイの国家電気自動車政策委員会（ NEVPC ）は2021年に包括的な電気自動車推進計画を策定し、 2030年までに乗用車生産におけるEVの割合を30％ 、乗用車販売におけるEVの割合を50％に引き上げることを目標としている。

2021年、中国のタイへの新エネルギー車の輸出は爆発的な成長を示した。我が国はタイへの投資や工場建設に加え、タイへ直接自動車を輸出しており、その大部分は新エネルギー車が占めています。これは一方では、わが国の新エネルギー車製品が強い競争力を持っていることを反映しており、他方では、タイの消費者の新エネルギー車に対する需要が強まっていることを示しています。 2021年、中国のタイ向け自動車輸出台数は4万8,752台に達し、うち新エネルギー車は4万662台だった。 2022年1月から5月まで、中国のタイ向け自動車輸出台数は2万9,229台に達し、うち新エネルギー車は2万3,815台だった。わずか2年足らずで、中国の自動車輸出は飛躍的な成長を遂げた。

中国の上海汽車集団とタイのチャロン・ポカパン・グループの合弁会社であるSAIC-CPのタイ工場は、早くも2014年に完成し、年間10万台の生産能力を備えて生産を開始した。長城汽車のタイにあるラヨーン工場も2021年に正式に生産を開始し、当初の年間生産能力は8万台となる。同メディアは、BYDがタイ企業と合弁で工場を建設する計画も明らかにした。中国メーカーの参入により、日本ブランドが独占していた集中度の高い市場が崩壊した。 2021年、SAIC MGとGreat Wallはトップ10ブランドにランクインし、SAICとGreat Wallの製品は主に新エネルギー車です。

SAIC正大はタイでSUV 、セダン、ピックアップトラックなどの製品を発売しており、 SUVが主力販売モデルとなっている。ターミナル建設の面では、長年の建設を経て、SAIC CPのチャネルネットワークはタイ全土をほぼカバーしており、SAIC CPは充電施設の建設も積極的に進めています。長城汽車はGWMブランドを発表した後、9つのモデルを発売する予定で、輸入を通じてORA Good Cat BEVモデルを導入した。ターミナル建設の面では、長城汽車はまずバンコクを中心にチャネルネットワークを構築し、スーパーマーケット体験型店舗という革新的な業態を導入した。

03.タイの自動車市場における機会とリスク