Yiche Research Institute: 自動運転車市場洞察レポート (2022 年版)

自動運転車市場の定義：自動運転車の購入需要が支配的な市場セグメント

現在、中国の細分化された自動車市場には、レベル別、カテゴリー別、価格別など、多くの分類基準があります。

本レポートでは、自動運転旅行が主流の自動運転車市場、通勤が主流の通勤車市場、ビジネスが主流のビジネス車市場など、自動車購入需要に基づいて自動車市場をサブ市場に分類しています。本レポートでは、「自動運転車市場」に焦点を当てています。

現在、シナリオ研究はほとんどの自動車会社にとって中核的な研究テーマとなっています。自動車購入需要はシナリオ研究と密接に関係しています。自動車購入需要の観点から分類基準を再構築することで、自動車会社はシナリオ研究をより適切に実行し、それに基づいて製品レイアウトと戦略調整をより適切に最適化できるようになります。

自動運転旅行市場の特徴：2021年から2025年まで、中国の自動運転旅行は依然として大都市、家族、短距離、短時間、周辺ツアーを特徴とします。

休日が少なく、休日が短いこと、地域開発が不均一であること、家族観が強いこと、大都市での購入や交通規制があるなど、中国の特殊な国情により、中国の自動運転旅行者は主に北京、上海、広州、深セン、成都、重慶、杭州など比較的発展した一級都市と二級都市から来ています。主にファミリーユーザーであり、親子旅行が主な形態で周遊旅行がメインです。ほとんどの移動距離は50キロメートル以内で、往復でガソリンを1タンク消費することはありません。ほとんどの旅行は半日しか続かず、早く出発して遅く戻ってくることが多いです...純粋な電気は少し危険ですが、ハイブリッドはちょうどいいです。

大都市、ファミリー、短距離、短時間、近場ツアーといった特徴が支配的な中国の自動運転旅行市場は、自然に中国の特徴を持つ自動運転車市場を生み出すだろう。

自動運転旅行の需要は力強く回復し、2022年には意欲率が33.03%に上昇し、通勤の中心に近づき、中国のユーザーにとって新たな中核的な自動車購入要因となった。

2018年から2022年にかけて、中国ユーザーの自動運転車購入需要は上昇傾向にありました。 2020年初頭、COVID-19パンデミックが突如発生し、自動運転による移動が著しく妨げられ、それに伴う自動車購入需要が大幅に減少しました。しかし、中国が感染対策で迅速に効果的な成果を上げたことにより、自動運転車の購入需要は力強く回復し、2022年には通勤の本来のコア需要に匹敵する33.03％に上昇した。この期間中、通勤用自動車の購入需要は下向きに変動しました。

自動運転ツアーのニーズを主に満たす製品と通勤のニーズを主に満たす製品では、製品特性に大きな違いがあります。 2022年から2025年にかけて、自動運転旅行や通勤に対するユーザーの購買需要が引き続き増加した場合、主に通勤のニーズを満たす自動車会社の伝統的なファミリーカーコンセプト、およびこのコンセプトから派生した製品レイアウトと戦略計画に厳しい挑戦がもたらされるでしょう。

外部の消費環境は徐々に改善しており、内部の製品供給も迅速に追随しており、中国の自動運転旅行の自動車購入需要の力強い回復を共同で促進しています。

2020年から2021年にかけて、中国社会は新型コロナウイルス感染症パンデミックにより前例のない打撃を受け、中国の自動車市場に深刻な影響を与えたが、自動運転車の需要は急速かつ力強く回復し、これは内外の要因の変化と密接に関係しており、都市化率、退職者数、独身者数、高等教育を受けている人数、建設走行距離、都市鉄道走行距離、所得水準などの面が引き続き改善し、自動運転車市場の外部消費環境が共同で最適化された。 SUVモデルが自動車各社の焦点となり、ハードコアモデルが急速に増加し、自動車各社が中高級車市場の配置を加速し、ピックアップトラックの乗用車化が加速するなど、自動運転車市場の内部供給条件が共同で最適化されました。

今後数年間は、基本的に上記の内外の要因が自動運転車市場の発展に有利な方向に進化し続け、大手自動車会社が自動運転車市場に積極的に展開する戦略的タイミングがますます成熟すると予測されます。

中国の自動運転車市場全体は、「年代が上がるほど需要が強くなる」という特徴を示している。今後、中高年層の売上貢献は増加し続け、自動運転車市場の発展に貢献するだろう。

易車研究院の調査データによると、中国の自動運転旅行市場全体を見ると、年齢が高くなるほど自動運転旅行の需要が強くなるが、段階的な違いがあり、35歳以下の若いユーザーの自動運転旅行の需要は年齢とともに高くなる。 35～54歳の中年ユーザーの自動運転旅行の需要は、最初は減少し、その後増加する傾向を示しています。 35～39歳は出産や育児で忙しくなり、自動運転での移動の需要が減少する。 40歳を過ぎると、子供も学校に通い、物心がついて、週末には外出もできるようになり、自動運転による移動の需要はますます高まっていきます。 55歳を過ぎると徐々に退職段階に入り、自動運転による移動の需要が爆発的に増加します。

2022年から2025年にかけて、中国の自動車市場における35～54歳の中年ユーザーによる販売はさらに増加し​​、その優位性は継続的に強化されるでしょう。 55歳以上の高齢者ユーザーの売上貢献も引き続き増加します。中年ユーザーの間での自動運転旅行の需要が徐々に増加し、高齢者ユーザーが爆発的に増加していることと相まって、基本的には中国の自動運転旅行自動車市場が成長を続け、さらには爆発的に増加することを意味します。

中国の自動運転車市場全体は、「家庭の富が高ければ高いほど、需要が強くなる」という特徴を示している。今後、中流階級の売上貢献は増加し続け、自動運転車市場の発展に貢献するだろう。

易車研究院の調査データによると、中国の家庭の年間収入が高いほど、自動運転車に対するユーザーの需要が強くなるという。 2022年、年収15万元未満の勤労世帯の自動運転車の需要はわずか29.58％だったが、中流階級と富裕層世帯の需要はそれぞれ36.05％と37.50％と業界平均を上回った。

2021年、中国の自動車販売は依然として労働者階級に集中しており、その割合は60％を超えています。今後、共同繁栄や中流社会の構築などの政策が加速的に実行されることで、中流階級向け自動車市場と富裕層向け自動車市場は引き続き拡大していくだろう。さらに、中流階級や富裕層の間では自動運転ツアーに対する需要が高く、自動運転ツアーカー市場の発展を促進し続けるでしょう。

中国の自動運転車市場全体は、「都市レベルが高くなるほど需要が強くなる」という特徴を示しています。今後、大都市の販売貢献は増加し続け、自動運転車市場の発展に貢献するだろう。

易車研究院の調査データによると、中国の都市のレベルが高くなるほど、ユーザーの自動運転車の購入需要が強くなるという。 2022年、二線都市、新一線都市、一線都市における自動運転車の購入需要はそれぞれ33.09%、35.98%、39.70%と業界水準を上回った。北京、上海、広州、深センなどの一級都市のユーザーは自動運転による移動を強く望んでいます。

2017年から2021年にかけて、中国自動車市場の最終販売における二線都市、新一線都市、一線都市の寄与率は52.03%から56.78%へと増加し続けた。 2022年から2025年にかけて、若年層の利用者が引き続き大都市や中核都市に集中するなか、二線都市、新一線都市、一線都市の端末販売への寄与は60％​​を超えると予想されます。さらに、大都市のユーザーの間では自動運転車の購入に対する需要が高まっており、自動運転車市場の発展は今後も促進されるだろう。

中国の自動運転車市場全体は、「車の機能が増えるほど、需要が強くなる」という特徴を示しています。将来的には、ピックアップトラックは商用車から乗用車への移行を加速し、MPVは家庭用への応用を加速し、自動運転車市場での競争力を高めることになるだろう。

SUV は販売台数が多く、走行性も優れているため、自動運転ツアーに適していると考えられます。しかし、iAuto Research Instituteの調査によると、このカテゴリーの潜在的ユーザーの自動運転ツアーの需要はMPVがトップで、ピックアップトラックがそれに続いていることがわかった。 2022年には、この2つの潜在的なユーザー需要はそれぞれ42.86%と42.07%となり、どちらもSUVよりも高くなります。 SUVと比較すると、MPVはスペース面でより優れた利点を持っています。さらに、中国の自動運転ツアーは主に大都市周辺で行われるため、MPVの通行性に適しています。 SUVと比較すると、ピックアップトラックは貨物機能が優れており、キャンプ、ピクニック、バーベキューなどに必要なアイテムをよりうまく輸送できます。さらに、ピックアップトラックは乗客中心であり、より優れた運転体験を提供することもできます。

MPVとピックアップトラックの販売台数は2021年でともに100万台を下回るなど比較的少ないものの、MPVは家庭用として、ピックアップトラックは商用から乗用車としての利用が加速するなど、内部構造は劇的に進化しています。 2022年から2025年にかけて、上記の2つの主要な進化の傾向はさらに顕著になり、ピックアップトラックとMPVが自動運転車市場でより競争力を持つようになるでしょう。

中国の自動運転車市場は「主流レベルが高ければ高いほど、需要が強くなる」という特徴を示している。今後、主流の高級車の販売貢献は増加し続け、自動運転車市場での競争力がさらに高まるだろう。

易車研究院の調査データによると、小型車、中型車、大型車の3大主流車市場のレベルが高くなるほど、ユーザーの自動運転旅行に対する需要が強くなることがわかりました。 2022年、中型・大型SUVの自動運転旅行の需要は50.94％に達して第1位となり、中型・大型MPV、中型SUV、中型MPVなどがそれに続いた。

2017年から2021年にかけて、中国自動車市場の販売重心は上昇傾向を維持し、コンパクトクラス以下の比率は低下し続け、70％を下回りました。中型・大型SUV、中型・大型MPV、中型SUV、中型MPVなどの主流のハイレベル市場セグメントは、いずれも新たな長期的成長をもたらしました。 2022年から2025年にかけて、中国の自動車市場における買い替えや消費のアップグレードの増加という現象は引き続き顕著となり、中国の自動車市場の消費の焦点は主流の高級セグメントの自動車市場にさらに移行します。さらに、主流の高級セグメント自動車市場における自動運転ツアーの需要が高まり、自動運転ツアー自動車市場でより競争力を高めることができるようになります。

中国の自動運転車市場では「ハイブリッドモデルへの需要が高まっている」という特徴が見られる。今後、ハイブリッド車の販売貢献は爆発的に増加し、自動運転車市場での競争力が増すだろう。

iCar Research Instituteの調査データによると、オイルハイブリッド、プラグイン、長距離走行の3つの主要なハイブリッドパワーのユーザーは、自動運転ツアーに対する需要がそれぞれ37.27%、41.29%、40.48%と高く、いずれも市場レベルを上回っています。これはハイブリッドモデルの比較的優れた省エネ性能と、より幅広い使用シナリオに深く関係しています。純粋な電気自動車の需要は比較的低く、これはバッテリー寿命が短いことと都市部での走行に重点を置いていることと密接に関係しています。

2017年から2021年にかけて、従来の燃料車は依然として中国の自動車市場の主力であり、ハイブリッド車市場は活発な開拓期にある。 2022年から2025年にかけて、ハイブリッド車は自動車メーカーの新たな焦点となり、販売が爆発的に増加すると予想されます。さらに、ハイブリッド ユーザーは自動運転ツアーに対する需要が強く、自動運転ツアー市場での競争力が高まります。

中国特色の自動運転車市場は、中国特色の自動運転車購入需要をさらに育んでいる - 「4つの高、1つの混在、そして1つ以上」

中国の人口構造、世帯収入、消費者意識、インフラなどはいずれも劇的な変化を遂げており、中国特有の「四高一ハイブリッド」の自動運転車の購入需要が生まれている。年齢が高くなるほど需要が高まる。家族の富が高ければ高いほど、需要は強くなります。都市レベルが高くなるほど、需要は強くなります。主流のレベルが高ければ高いほど、需要は強くなります。ハイブリッドモデルや多機能モデルの使用を希望するユーザーの要求はより強い。

2022年から2025年にかけて、「4つの高値、1つの混在、そしてもう1つ」が自動車会社にとって自動運転車市場を設計する基準となるだろう。

2022年から2025年にかけて、中国の自動運転車市場の発展の土壌はさらに肥沃になるだろう。易車研究院は、自動運転車の購入需要が45％に達し、中国自動車市場の「第一の需要」になると予測している。

2022年から2025年にかけて、中国の自動運転旅行市場の発展の土壌はさらに肥沃になり、都市化率は70％に近づき、旅行への欲求はますます強くなるでしょう。退職者の数は1億5000万人を超える可能性があり、自動運転による移動の需要が高まる。同年齢層の大学卒業者の割合は70％近くになり、都市化率がさらに高まるだけでなく、独身化現象が深刻化し、結婚年齢が延期され、自動運転旅行などの消費意識がさらに醸成されるだろう。国民の可処分所得は4万元を超え、自動運転旅行消費のより強固な基盤が築かれる可能性がある...

2022年から2025年にかけて、上記の推進要因に基づき、中国の自動運転車の購入需要は引き続き増加し、自動運転旅行を好む中高年層の売上貢献はそれぞれ56%と11%に上昇すると予想されます。自動運転ツアーを好む中流階級の貢献は50%に上昇すると予想されます。自動運転ツアーを好む大都市の貢献は65％に達すると予想されています... Yiche Research Instituteは、自動運転車の購入需要が45％に達し、中国の自動車市場の「第一の需要」になると予測しています。

2022年、Ideal Autoが主流ブランドの自動運転旅行車購入需要ランキングでトップに

2021年、Ideal AutoのIdeal ONE単体の端末販売台数は10万台に迫った。易車研究院の第3回自動車業界視察（2021年12月から2022年1月）では、多くの自動車メーカーが易車研究院とIdealの販売台数が急増していることについて話し合い、その理由の一部は「航続距離の延長」にあるとしました。これは、ほとんどの自動車メーカーが純電気自動車に熱心であり、「航続距離の延長」に特別な愛着を持っているためです。

「中国自動車市場における自動運転旅行に関する洞察レポート」は、上記の問題をさらに調査するのに役立ちます。 2022年初頭、iAuto研究所の調査データによると、理想汽車は中国ユーザーの自動運転車購入需要リストで63.73%という高いスコアでトップに立ち、それに続くランドローバー、三菱、タンクなどを大きくリードした。 「中国の自動運転ツアーは、大都市、家族、近郊、短距離、短時間などの特徴を示しており、Ideal ONEの主なセールスポイントは6人乗り、長距離走行、家族旅行などである」などの背景情報と組み合わせると、Idealの販売が急増している理由についての議論が一気に明確になるかもしれません。

自動運転旅行のトップ10ブランドは主に中国のブランドです。上位20位では、高級ブランドと主流ブランドは比較的遅れをとっています。テスラ、小鵬、威来などの電気自動車ブランドはトップ20にランクインしていない。

主要ブランドには共通の特徴があり、中型・大型SUV、中型SUV、中型・大型MPV、中型MPVなどのモデルに重点を置いています。ハードコアやタフなスタイルを強調します。市場ポジショニングはより細分化され、製品レイアウトはより焦点が絞られ、ブランドイメージはより明確になります。

2022年、Ideal Autoは自動運転旅行用自動車の購入において中国の主流ブランドのランキングでトップに立つ

中国ブランド陣営では、理想汽車のほか、TankやMaxusも自動運転車の購入需要が比較的高く、その割合は50%を超えている。 2022年から2025年にかけて、自動運転車の購入が中国自動車市場の「第一の需要」となると、これら3つのブランドが「ダークホース」となる可能性が高くなることを意味する。この時期、裸足でも靴を履くことを恐れないアイデアルオートが全力で挑むこと間違いなし。戦車はGreat Wallの人気商品となっており、より多くのリソースを獲得すると信じています。 GAC は良い「立場」を持っており、遅れをとることはないはずです。 SAICからのさらなる配慮が必要であり、自主資源投資の点では少なくとも栄威やMGと同等でなければならない。

2022年から2025年にかけて、Weipai、Trumpchi、Lynk & Co、Xingtuなどのハイエンド戦略が最適化され、中型SUV、中型から大型SUV、中型から大型MPVなど、自動運転ツアーに適した車両に重点を置くことができます。

2022年はBYD（ 229.100、5.51、2.46 ％ ）にとって新車発売の「狂乱の年」となる。ハイエンドMPV DMIや中高級SUV DMIなどの新車は、自動運転車市場を適切に考慮し、内部摩擦の低減に努めることが推奨されます。

現在、ハヴァル・ビッグ・ドッグの成功により、ハヴァルは自動運転観光の楽しさを味わうことができました。第14次5カ年計画期間中、中型SUVと中大型SUVの配置に重点を置き、自動運転観光を重要な突破口にアップグレードすることができます。

第14次5カ年計画期間中、中国の自動運転車市場を独占するのはIdealかTankか？

第14次5カ年計画期間（2021～2025年）中、自動運転ツアーは中国自動車市場の「第一の自動車購入需要」となるだろう。 Ideal と Tank は、自動運転ツアーカー市場のリーダーシップを競う大きな可能性を秘めた 2 つのブランドです。

イデアル・オートは第14次5カ年計画の構想を描いており、販売目標を160万～200万台に設定している。 2021年にターミナル販売台数が10万台に近づいた後、Ideal Autoは2022年初頭にフルサイズSUVをL9と命名すると発表し、その後、中型から大型SUVであるL7に関するニュースがインターネット上でリークされました。 L システムに基づくと、当然 L5 や L3 が存在する可能性があると想定されます。将来的には、Ideal ONE は L8 または L6 に名前が変更される可能性があります。レイアウトに関係なく、理想汽車は第14次5カ年計画期間中、長距離走行、家庭用、高級車市場にも注力し、自動運転旅行を中心とした「基盤」を強化し続けます。

2021年、タンクがどこからともなく現れました。 Tank 300 は強力で比類のないものでした。 2022年の初めには、Tank 500の注文が絶えませんでした。 2022～2023年には、Tank 300とTank 500のハイブリッドバージョンだけでなく、Tank 400やTank 700などの新型車も登場する。ブランドが知名度を下げ、いくつかの「縮小構成」都市バージョンを考案して、中国の特色ある「体験型自動運転ツアー」によりよく対応できれば、中国の自動運転ツアー市場におけるTankブランドの競争力は大幅に高まるだろう。タンク300の月間販売台数は1万台から4万台、5万台へと増加する可能性があります。

タンクとアイディアルのどちらが自動運転車市場を制覇するかは関係なく、それを楽しんでいる「第三者」にも影響を与えるだろう。

2022年、三菱は自動運転旅行用自動車購入における主流海外普通ブランドランキングでトップ

現在、三菱とジープは中国での販売が厳しい状況にあるが、自動運転移動車両の需要では両社とも海外の一般ブランドの中では先頭に立っている。 2022年から2025年にかけて、自動運転ツアーの需要が高まり続けるにつれて、理論的には三菱とジープはより良い機会を得ることになるだろう。合弁自動車メーカーである広汽三菱と広汽フィアットクライスラーの調整効率が今後試されることになる。

自動運転ツアーに適したエクスプローラーは、フォードが中国で基本的に地位を安定させるのに貢献した。フォードは道を見つけたようで、ますます多くの新車に自動運転ツアーのコンセプトが付けられています。

自動運転車の需要が高まり続ける中、トヨタ・プラドとランドクルーザーは中国で生産され続け、宜豊と広豊で同時に発売されることも検討されている。

自動運転旅行の機会は、フォルクスワーゲンがSUV戦略をさらに最適化し、トゥーロン、ランジン、その他のモデルの販売のためのより良いスペースを生み出すのに役立つだろう。

ジープと三菱は積極的に原点回帰し、自動運転車市場に注力することを推奨する

このレポートで当初定義した主流ブランドは、2021年にターミナル販売台数が5万台を超えるブランドでしたが、校正中にジープは見つかりませんでした。本当にがっかりしました。ジープがなければ、自動運転旅行ブランドのリストはもっとつまらないものになるだろう。彼らは基準を4万台に引き下げざるを得なくなり、それがジープの誕生につながりました。

中国でのジープの売上が4、5年連続で減少している理由について考えるよりも、もともとジープの「得意分野」であった自動運転ツアーという新たなチャンスをどう捉えるかを考えたほうがよいだろう。

三菱も中国でジープと同様の状況に直面している。まず、売上が急激に落ち込んでおり、次に、自動運転車市場に参入する新たな機会がある。

2022年から2025年にかけて、自動運転ツアーは中国の自動車市場で「自動車購入の第一の需要」となるだろう。ジープと三菱は積極的に原点に立ち返り、自動運転ツアー市場に全面的に移行することをお勧めします。

2022年、ランドローバーは自動運転旅行用自動車購入における主流海外高級ブランドのランキングでトップに立つ

ランドローバーは自動運転ツアーの海外高級ブランドリストのトップにいますが、それは少し不公平です。特に主流となっている30万～40万元の自動運転観光車市場では、まだ改善の余地が大きく、際立ったモデルを複数育成することが急務となっている。

キャデラック、リンカーン、ボルボなど海外の第2級高級ブランドはいずれも自動運転車市場で人気がある。

2022年には、中型から大型SUVであるBMW X5Lの現地生産化により、BMWは自動運転車市場での競争力を強化し、新たな成長ポイントを開拓し、中国の高級車市場での主導的地位をさらに強化することになる。

自動運転車市場は、純電気自動車ブランドであるテスラにとって明らかな欠点だ。

第14次5カ年計画期間中、自動運転車市場は第2層高級ブランドにとって新たな突破口となるだろう

第14次5カ年計画期間中、海外第2級ハイエンドブランドの将来はどうなるのでしょうか？ 2022年初頭現在、キャデラック、リンカーン、レクサス、ランドローバーなどの2流高級ブランドの市場パフォーマンスはばらつきがあるものの、依然として難しい戦略的状況にあります。アウディ、メルセデス・ベンツ、BMWなどの一流高級ブランドからの圧力にさらされており、テスラ、イデアル、ウェイライなどの純電気高級ブランドからも追われている。自社のブランド構築や新たなエネルギーの配置は目立っていません。

過去2年間、キャデラックとリンカーンは新たな新車攻勢を開始し、SUV市場を強化し、価格優位性を強調し、新しい中流階級への対応を強化し、一定の成果を達成しました。

2022年から2025年にかけて、中流階級が拡大し続け、都市化率が上昇し続け、中国の自動車市場における自動運転ツアーの需要が高まり続けるにつれて、自動運転ツアーは二流高級ブランドにとって新たな突破口となる理由があります。