アップルがBOEを勝者に選ぶ、中国のディスプレイ産業はiPhoneのおかげでトップに躍り出るかもしれない

BOE はまたも iPhone を逃すことになるが、これが最後になるかもしれない。

最近、海外メディアはBOEがB11と呼ばれる生産ラインを設立し、2021年にAppleのiPhone 13用のOLEDスクリーンを生産する計画であることを明らかにした。

これは両社の通常の業務提携に過ぎないが、現在の国際環境、iPhoneのハイエンドの位置付け、BOEの中国ナンバーワンスクリーンメーカーとしての背景を考えると、iPhone 13がBOEのスクリーンを採用すれば、世界の上流スクリーン工場の生態系は間違いなく書き換えられ、傲慢な韓国メーカーは最も激しい衝撃のラウンドを迎えることになるだろう。

アップルとサムスンの愛憎関係

多くのアナリストは、Appleが2016年までOLED市場に参入しなかった主な理由は、AppleがOLEDスクリーンの信頼性をテストするために市場を必要としていたためだと考えています。

確かに、OLED開発の初期段階では一定の品質問題がありましたが、AppleがOLED市場に参入した2016年には、Samsung、LumiaなどのOLED携帯電話製品は、実際には3年以上市場に出回っており、重大な品質問題は発生していませんでした。したがって、Apple が OLED 市場に参入したのには、実はもっと深い理由があり、それはサプライチェーンの声なのです。

ご存知のとおり、iPhone の出荷台数は毎年数十億台に上ります。 Apple が弱い立場に陥った場合、支配的な力を持つ売り手サプライチェーンが価格を引き上げたり、生産能力をコントロールしたりすれば、Apple の損失は必然的に数十億ドル規模に上ることになる。

LCD時代に、Appleはサプライチェーンを掌握し、競争環境を再構築するために、衰退しつつあったJDI（ジャパンディスプレイ）に1700億円（約110億人民元）を投資し、iPhoneに必要なLCDスクリーンを生産できるようにした。

しかし、LCD 時代以降、OLED には高度な技術的背景が必要であるため、Apple の「買いまくる」戦略は失敗し始めました。現在、高品質の小型OLEDスクリーンを生産できるのは世界でサムスンだけであり、サムスンとアップルはビジネス上で競争している。明らかに、Apple は Samsung にすべての期待を託したくないため、OLED 市場への参入は何度も延期されてきました。

実際のところ、Apple の懸念は根拠のないものではない。 2018年、サムスンが生産した2億枚のOLEDスクリーンの半分がiPhoneに使用され、その年だけでアップルの収益は220億ドルに達した。

単に利益が減少するだけなら、Apple はそれを許容できるかもしれない。しかし、サムスンはそれ以上に進んで、アップルから生産の主導権を次々と奪っていった。韓国メディアは、2019年6月にiPhoneの出荷が予想を下回り、OLEDスクリーンの注文が事前に合意したレベルに達しなかったため、アップルが合意通りサムスンに1億7000万ドルの罰金を支払ったと報じた。

AppleがOLEDの「海賊船」に乗り込んだ今、同社の最も差し迫った課題は、LCD時代と同様に、Samsungとバランスをとることができるサプライヤーを見つけることだ。そのため、BOEがApple専用のB11生産ラインを開設したというニュースも目にしました。

さらに重要なのは、携帯電話業界全体から見ると、現在のスマートフォンの配当が消え、Huaweiの携帯電話が政策の打撃を受けている時期に、SamsungやAppleを含む大手スマートフォンメーカーは、Huaweiのチップが使い果たされた後の2021年にハイエンド携帯電話市場に大きな空白があることを狙っていることです。

このギャップを埋めるには、OLED スクリーンの供給が最優先事項となるのは明らかです。サムスンの端末市場シェアがファーウェイに飲み込まれていることを考えると、サムスンはサプライチェーンレベルで自ら「審判」の役割を果たすことになり、これもアップルの疑念を強めることになるだろう。

そのため、Appleが2021年にBOEを自社のOLEDスクリーン供給システムに組み込むというニュースを見ると、非常に興味深くなります。

中国のスクリーン工場には明るい未来がある

2021年にAppleがBOEのスクリーンを採用したことはスペアタイヤの意味合いがあるが、BOEや中国の上流産業チェーン全体にとって、Appleの動きは大きな意義を持つ。

過去20年間、国内スクリーンメーカーの継続的な努力により、国内スクリーン産業チェーンは初めて基本LCD市場で決定的な優位性を獲得しました。 Zhiyan Consultingが発表したデータによると、2019年には国産LCDが世界市場シェアの60%以上を占めた。 2020年頃、韓国のパネル企業はLCD生産ラインの段階的な廃止を発表せざるを得なくなった。

これを基に、十分な技術的背景と全体的なエコロジカルチェーンの移転により、韓国のスクリーン産業チェーンは、シリコンベースのOLEDニアアイディスプレイやマイクロLEDディスプレイ技術など、最先端のディスプレイ技術において韓国のパネル企業に劣らない成果を達成しました。例えば、Yole Développementの調査データによると、2019年にBOEはマイクロLED技術の特許ランキングでトップとなり、多くの韓国企業を上回りました。

しかし、現在、国内のスクリーン産業チェーンが直面している大きな問題は、最先端のディスプレイ技術を持ちながら、それに匹敵するハイエンド端末が不足していることである。

サムスンを例に挙げましょう。端末産業を有しているため、端末レベルと価格レベルの両面で最先端技術の応用をコントロールすることができます。海外メディアは、サムスンが2020年末までに数億ウォン相当のマイクロLEDテレビ製品を発売する予定だと報じた。

2019年、サムスンに匹敵するBOEの折りたたみスクリーン技術は、ついにハイエンド市場で実績を上げているファーウェイのようなメーカーに追いついた。しかし、折りたたみスクリーン技術が成熟する前に、ファーウェイは政策レベルで打撃を受け、それがBOEの折りたたみスクリーン技術に大きな悪影響を及ぼした。

このような環境において、AppleとBOEの協力は有意義である。 BOE にとって、これは当然ながら 2 つのレベルで潜在的な価値を浮き彫りにする。まず、BOE のディスプレイ技術は国際的な高みに達しており、Apple の注文は目に見えない形で BOE にとって宣伝効果もある。第二に、ハイエンド製品はBOEのディスプレイ技術を逆に強化し、それによってサプライチェーン全体の飛躍を推進します。

この観点から、業界全体に視野を広げると、Appleが中国のディスプレイパネルを大規模に購入するということは、中国の現地ディスプレイ業界が、単に市場を掌握する段階から、技術の優位性に頼って業界の配当を分配する時期へとようやく進化したことを意味する。

AppleがBOEを選んだのは業界の選択であるだけでなく、時代の必然でもある。長年にわたって力を蓄えてきた中国のディスプレイ業界は、ついに世界トップクラスのサプライチェーンに躍り出る大きなチャンスを迎えた。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。