パワーバッテリー市場構造に関する大きな推測：3大プレーヤーは差別化に直面している

現在の動力電池業界の市況とCATLの上場案内発表のタイミングを考慮すると、動力電池市場は中盤に到達したと考えられます。

では、現在の市場状況は将来についてどのような変化を示しているのでしょうか?

1. 「小さくて散らばっている」ものに別れを告げる

現在、中国のリチウム電池産業が直面している主な問題は、集中度の低さと技術の蓄積と革新の欠如であり、それが深刻な資源の分散と無秩序な市場競争につながっています。その結果、中国のリチウム電池産業は常に規模は大きいが強くなく、資源配分を最適化できず、標準化された秩序ある市場構造を形成できず、外部と競争する際に相乗効果を形成できない状況となっている。

CATLが上場手続きを開始し、主流の電池メーカーが生産能力を拡大しており、動力電池市場におけるブランド集中がさらに高まるだろう。

データによると、BYD、CATL、Watma、Guoxuan High-tech、Tianjin Lishenを含むトップ5の動力電池企業の合計市場シェアは70％近くに達しています。

また、業界の見方では、動力電池企業にとってコスト削減への道は1年や2年の短期的なプロセスではなく、長期的なプロセスです。新エネルギー車の販売が徐々に減少していることから、国は2020年までに補助金を廃止することを明らかにした。

新エネルギー車への補助金の減少と上流原材料価格の上昇により、動力電池企業は両面からの圧力にさらされている。大企業は生産規模を拡大してコストを削減できるが、一部の中小メーカーの存続は困難になるだろう。これまでどこにでもあった「小規模で、分散していて、無秩序な」動力電池企業は、市場競争の中で淘汰されるでしょう。

2. 自動車会社からの影響に直面

下半期に入り、フォルクスワーゲンやBMWなど国際主流自動車メーカーが自社バッテリー工場の建設に参入し、動力バッテリー市場の「破壊戦争」が始まった。

最近、5億ユーロをかけて建設されたダイムラーの超リチウム電池工場がドイツで建設を開始し、現在ヨーロッパ最大の電池生産拠点となった。この生産拠点で生産される電池は、同社の自動車事業のほか、子会社のメルセデス・ベンツやビビント・ソーラーが投資する家庭用エネルギー貯蔵システムに供給される予定だ。

テスラがスーパーバッテリー工場の建設を発表して以来、国内外の主流自動車メーカーも動力バッテリー工場の建設ペースを加速させている。いくつかの自動車会社のバッテリー拠点の配置を検討したところ、ダイムラーとテスラを除いて、フォルクスワーゲン、BMW、GM、吉利、北京汽車、上汽車、​​力帆、華泰の国内外の自動車会社8社がすでに早期配置を行っていることがわかった。さらに、テスラと吉利が自社建設したバッテリー工場は今年後半に正式に生産を開始すると予想されている。

自動車会社の「破壊」が、必然的に動力電池市場における競争の激化につながることは間違いない。 「大魚が小魚を食らう」「速い魚が遅い魚を食らう」という淘汰競争を経て、電力市場も真の成熟段階へと向かうだろう。

3. 三脚レースは分裂に直面

中国、日本、韓国間の競争環境は大きく変化するだろう。欧州に独自のバッテリー拠点を構築する自動車会社が増えるにつれ、欧州市場の動力バッテリーの競争力は過小評価されなくなります。テスラは新エネルギー車市場でも極めて重要な地位を占めています。

日本と韓国のバッテリー企業は、国内市場シェアが大きくありません。

最新の報道によると、中国の金沙江資本が日産の自動車用バッテリー事業を約10億ドルで買収した。今後、日本の電池企業の国内シェアはさらに低下するだろう。

新エネルギー車市場は中国が引き続き優位に立つとみられ、日本と韓国のバッテリー企業の割合は徐々に減少し、欧米企業の割合は上昇傾向を示すとみられる。

中国、日本、韓国が3大プレーヤーとなっている世界の動力電池競争環境は、今後、中国、日本、韓国、欧州、米国の間の競争環境に進化する可能性があります。

4. 将来のリーダーは誰になるでしょうか?

パワーバッテリー業界は、21 世紀初頭のメモリ競争環境と同様に、依然として非常に細分化された状態にあります。 15年間の業界統合を経て、メモリ業界に残っているリーダーはサムスン電子、SKハイニックス、マイクロンの3社のみとなった。 ３社は世界のメモリ市場シェアの７７％以上を占めており、サムスン電子は営業利益率３６％で市場トップとなっている。

今後、電気自動車の普及率が現在の1％から2030年には50％に増加すると、動力電池業界でも同様の業界統合が起こるでしょう。パナソニック、LG化学、サムスンSDIは技術と顧客基盤でわずかに先行しており、次のサムスン電子になる可能性を秘めている。

株式公開を控え、さらなる発展のチャンスが広がるCATLや、老舗中国大手のBYDなど、成長の可能性を秘めた中国の優秀な動力電池企業は、中国政府の政策支援のチャンスを捉えて技術革新を進め、他を追い抜くことができるのだろうか。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。