中国乗用車協会とコアコンサルティング：2023年7月のインテリジェントコネクテッドビークルインサイトレポート

中国の新エネルギー車市場の動向

中国の新エネルギー車市場では、2023年6月の販売台数は77万9000台で、前月比3.2%減、前年同月比32%増となり、普及率は32.6%となった。このうち乗用車の販売台数は74万6000台で前月比2.7％減少した。商用車販売台数は3万2千台で前月比12.6％減、前年比45.2％増となった。
全体として、市場は良好な発展の勢いを維持し、新エネルギー車の普及率は着実に増加しました。

中国の新エネルギー車市場構造

2023年7月、新エネルギーSUVは46.2％を占め、前年同期比7.5ポイント増加した。今月、新エネルギーMPVの販売台数は前年比333%増加した。 MPVモデルは新エネルギーへの転換の進捗が比較的遅れていたため、前年比成長率は比較的高かった。セダンの成長率は鈍化し、市場シェアは徐々に低下している。新エネルギー乗用車の市場構造は徐々に変化しています。
商用車市場では、マイクロバンの販売台数が前年同月比で大幅に減少した一方、トラックの販売台数は前年同月比67.4％増と大幅に増加した。

読み込み速度統計

搭載率から見ると、L2レベル以上の新エネルギー乗用車の搭載率は燃料車よりも大幅に高くなっています。 2023年上半期には、新エネルギー車におけるL2アシスト運転機能の搭載率が40％近くに達した。価格帯の観点から見ると、16万元以上のモデルのほとんどにはすでにL2アシスト運転機能が搭載されています。
現在、L2+ 支援運転機能の普及率は比較的低いですが、主な理由は、L2+ 支援運転を実現するにはより多くのセンサーハードウェア支援が必要であり、車両の設置コストが比較的高いためです。同時に、市街地の道路を運転する場合、顧客は L2+ 機能に対する強い認識を持っていないため、車両に L2+ 支援運転機能をインストールするコスト効率は比較的低くなります。

設置率統計 - AEB自動緊急ブレーキ機能

AEB は重要なアクティブセーフティ機能として、過去 23 年間に発売されたほとんどの新車に標準装備されています。 16万元以上の乗用車におけるAEB機能の普及率は67％に達した。新エネルギー分野では、AEB機能の導入率は引き続き上昇しているが、大規模導入の価格帯は依然として16万元を超えている。製造コストの圧力により、16万元以下の新エネルギー車は補助機能の搭載において燃料車に遅れをとっている。

インストール率統計 - 全速度域ACCアダプティブクルーズコントロール機能

全車速ACCアダプティブクルーズコントロール機能は、燃料車、新エネルギー車ともに搭載率が高い。 24万～40万元クラスの新エネルギー車の搭載率は99％に近く、基本的に全面普及を達成した。

設置率統計 - ALC自動車線変更機能

ALC自動車線変更機能はL2+レベルの運転支援機能に属し、全体的に搭載率が低い。支援モデルは主に32万元以上の価格帯の新エネルギー車に集中している。 ALC 機能の実現には、車両側方および後方監視に対する高い要件があり、車両が自動車線変更を実現できることが求められます。これは、市街地/高速道路区間でのポイントツーポイントの支援運転を実現するための前提条件です。

設置率統計 - APA自動駐車機能

APA自動駐車機能は、車両が駐車スペースを自動で識別し、車体の横方向と縦方向の動きを自動で制御する必要があります。この技術は長年燃料自動車の分野で開発されてきましたが、コストが高く、構成規模が小さいという問題がありました。高度な運転支援機能の開発により、多くの運転支援企業が運転と駐車を統合した技術ソリューションを立ち上げています。自動駐車機能は、運転支援の技術的アーキテクチャを使用して実現されます。この技術は、一方では運転支援システムの費用対効果を向上させ、他方ではAPAの普及を加速させ、遠隔操作駐車、追跡駐車、自律バレット駐車などの高度な駐車機能を備えた自動駐車を提供します。現在、新エネルギー乗用車の3分の1以上にAPA機能が搭載されています。今年上半期、32万～40万元の価格帯での設置率はある程度低下した。 24万～32万の範囲では一定の改善が見られました。

特別分析：新技術が都市NOAの導入を加速させる

NOA の正式名称は「Navigate on Autopilot」で、中国語では「ナビゲーション支援運転」と翻訳されます。「自動車運転自動化分類」規格によれば、NOAはL2自動運転とL3自動運転の中間に位置し、ユーザーが設定したルートに従ってA地点からB地点までのインテリジェントなアシスト運転を実現できます。現在、NOA は主に高速 NOA と都市 NOA の 2 つのアプリケーションシナリオに分かれています。多くの研究機関は、2023年を都市NOAの元年と定めています。
都市 NOA 支援運転機能は、高速シナリオ、駐車シナリオ、都市シナリオという 3 つの主要な支援運転シナリオのクローズドループの最後のリンクです。これは、スマートカーが L3 支援運転を実現できることを示す重要な兆候です。
高速道路の NOA と比較すると、都市の NOA は道路状況がより複雑であり、認識ソリューションに対する要件が高くなります。従来の高精度地図は更新頻度が低く、収集コストが高いため、都市部でリアルタイムに変化する複雑な道路状況に迅速に対応することが難しく、多くの企業が「ライトマップ」ソリューションに目を向けています。

ライトマップソリューションには、複数のセンサー情報を統合して処理し、道路情報をリアルタイムで 3D 地理情報に変換するインテリジェントな運転アルゴリズムが必要です。
業界の先駆者として、テスラは視覚認識タスクに BEV+Transformer を採用した業界初の企業でもあります。その後、中国も研究努力を強化し始めました。この技術は、静的な道路情報と動的な道路参加者を座標系に統合します。リアルタイム認識により、現在の道路の「高精度マップ」を瞬時に生成し、業界に「デマップ」の技術的実現可能性を提供します。

主要技術が成熟した後、多くの国内自動車会社は2023年から都市NOA機能のOTAを推進する計画を立て始めました。
3月31日、小鵬はXmart OS 4.2.0の推進を開始し、ポイントツーポイントシティNGPをオープンしました。 4月11日、昊模智星は今年第3四半期に都市NOH機能を実現し、2024年には100都市に拡大すると発表した。4月12日には智集汽車、4月16日には華為、4月18日には理想が都市NOAタイムノードを発表し、都市NOAは正式に量産1年目に入った。