中国自動車販売協会：2022年1月から11月までの中国の自動車輸入分析

国内の高級車市場は総じて好調であるものの、中国の輸入車輸入は2017年の124万台から2020年の93万台へと年平均約10％の割合で減少を続けている。輸入車市場は2021年にチップ不足の影響を受け、輸入量は93万台となったものの、それでも2020年に比べ前年比0.1％増加した。引き続き不足の影響を受け、2022年1～11月の輸入台数は82万台で前年比6％減となり、2019年1～11月の輸入台数と比べると若干の減少となった。11月には6.9万台が輸入され、前年比15％減となった。

輸入市場の成長の核心的な原動力は、依然として乗用車の消費のアップグレードという成長空間です。高級車や輸入車の全体的な傾向は非常に良好です。排気量２リットル未満の自動車の購入税を半額にする政策で、輸入車の構造も急速に調整されるだろう。輸入車不足が急速に改善されれば、今後、一部の輸入車も高い成長を遂げるだろう。

1. 中国の自動車輸入の全体的な傾向

1. 自動車輸入の伸び率の特徴

2013年から2015年にかけての世界経済低迷を背景に輸入増加率は急激に減少した後、2016年から2017年にかけて安定し、小幅改善し、2018年から2020年にかけて減少を続け、2021年には若干安定しました。2022年1月から11月までの輸入車の回復傾向は流行の影響を受け、現在の月間輸入量は平均約8万台に留まっています。

2021年1月から12月までの輸入台数は93万台に達し、伸び率は1％と好調だった。 2022年1月から11月までの輸入台数は82万台で、前年比6％減となり、2018年から減少傾向を維持した。

輸入乗用車は流行後、正常に戻った。月ごとの動向から判断すると、近年の輸入量は依然として季節性を示しており、夏季に増加し、その後ジェットコースターのようにピークと下降を繰り返している。

2022年1月から11月までの輸入量は、主に5月と6月の急激な減少と市場供給の不足により、2021年1月から11月までの輸入量よりもわずかに減少しました。輸入は今年8月から11月にかけて急増した。昨年はチップ不足によりベースが低かったが、今年は輸入が順調に回復している。

3.輸入完成車の構造特性

輸入車市場は2017年から2019年にかけて比較的安定していたが、2021年には完成車93万台が輸入され、2020年に比べて大幅に増加した。過去2年間、伝統的なトラックとバスの輸入は減少しており、特に大型トラックと中型トラックの輸入が大幅に減少しており、これは流行後の需要解放の完了を反映している。しかし、アメリカ製ピックアップトラックの市場認知度の高さを反映して、小型トラックやピックアップの輸入量は比較的堅調です。

自動車輸入構成の99％は乗用車が圧倒的多数を占めています。そのうち、11月の四輪駆動SUVの輸入は低調だったが、11月の商用車の輸入は比較的好調で、特にトラックの輸入が好調で、その中でもピックアップトラックが最も好調だった。

4. 新エネルギー車輸入の構造的特徴

乗用車中心の輸入構造により、近年は乗用車に占めるディーゼル車の割合が低下し続けており、ディーゼル車の割合は1％未満にまで低下しています。

5.輸入完成車の排気量構造の特徴

輸入乗用車の排気量は2リットル以下のガソリン車に集中しており、乗用車輸入台数全体の半分を占めている。しかし、最近の輸入車は排気量2リッター以上の大排気量輸入車が好調で、市場の高級化傾向が強い。

6. 新エネルギー車を輸入する国の特徴

2017年から2019年にかけて新エネルギー車の輸入量は多かったが、2020年のテスラの国内生産による純電気自動車の減少は大きかった。

2021年、純粋な電気自動車はテスラの国内生産の影響で大幅に減少しましたが、新エネルギーの発展傾向により、より多くの企業が新エネルギーを輸入するようになりました。 2022年1月から11月にかけてのプラグインハイブリッド車と純電気自動車の回復と成長は、海外の新エネルギー転換の動向を反映しています。

2. 海外自動車市場構造

1. 国別の輸入特性

2017年から2019年にかけて、アジアからの自動車輸入は急速に増加し、欧州からの自動車輸入は安定し、北米からの自動車輸入は減少傾向を示しました。

2020年の疫病からの回復期における輸入車の業績は差別化されており、2021年の欧州における輸入車の業績は比較的好調であった。今年は輸入車の回復傾向が顕著だ。 11月のアジアにおける日本からの輸入規模は改善したが、米国などからの輸入車は平凡な動きとなった。

現在、輸入車の販売実績はやや悪く、国内の高級車市場の動向に比べて弱い状況です。 2021年の輸入車の販売台数は94万台で、2020年より6％減少した。

11月には、輸入車の小売販売に対する流行の影響は依然として国産車よりも大きかった。 2022年1月から11月までの輸入車の販売台数は75万6000台で、2021年に比べて大幅に減少し、国産車の業績に比べて相対的に弱い結果となった。日本と欧州での不足により、国産車が強くなっており、これも国内産業チェーンの優位性の反映である。

2.輸入車ブランドの特徴

現在、輸入車ブランドで最も好調なのはレクサスです。近年、レクサスの市場シェアは拡大を続けています。 2019年には輸入車ブランド第1位となり、2022年1月から11月まで第1位を維持した。BMWの11月の輸入実績は非常に好調で、メルセデス・ベンツをBMWが追い抜いた。しかしトヨタの輸入は非常に悪く、過去2年間で大幅に減少しました。

メルセデス・ベンツとBMWの輸入車の業績は比較的安定しており、BMWは11月に若干好調だった。ポルシェの輸入車販売は急成長を続けており、欧州輸入車の中でも比較的強いブランドでもあります。

テスラの輸入車は2019年に4.1％を占め、その後急速に減少した。現在、国産車がテスラの主力となっており、テスラの輸出も非常に好調です。

4.輸入車モデルのトレンド特性

2022年1月から11月まで、中国の高級車全体の動向は比較的弱く、その中で最も販売実績が良かったのはBMW X5、レクサスES、ポルシェカイエン、メルセデスベンツGLB、メルセデスベンツGLEでした。

レクサスの今年の市場シェアは比較的弱い。 2022年の日本の防疫状況は比較的良好だったため、レクサスの供給は比較的良好だったが、レクサスNXの業績が低迷し、全体的に弱含みとなった。ポルシェは最近強くなってきています。