中国自動車販売協会：2020年の中国の自動車輸出の分析

中国国内の自動車市場は2017年以降、下降傾向にあり、マイナス成長率が拡大している。しかし、2017年以降、中国の自動車輸出市場は比較的好調に推移し、2018年と2019年はともに6%のプラス成長を示した。2020年1月から12月まで、自動車輸出は13%減少した。 12月は海外での疫病の影響にもかかわらず輸出が15％増加し、輸出市場への圧力は徐々に改善した。

輸出市場の成長の原動力は依然として乗用車の成長領域であり、特に中東やアフリカなどの国々では輸出が比較的好調であり、また欧州やメキシコなどの市場も最近は比較的好調である。新エネルギー車の輸出は全体的に好調だった。新エネルギー低速車の輸出は大幅に減少したが、欧州向けの新エネルギー車の輸出が急増し、上汽集団などが好調だった。

1. 自動車輸出成長率の特徴

2013年から2015年にかけての世界的景気低迷による急激な減少の後、2016年から2020年にかけて輸出の伸び率は徐々に安定・改善し、現在は月平均8万台から10万台程度で推移しています。 2020年1月から12月までの輸出台数は106万台に達し、12月の輸出台数も12万台に達した。これも疫病の影響を受けました。今後も自動車輸出の発展の余地は大きい。

12月の輸出は前年比15％増となり、1～12月の13％減から大幅に改善した。したがって、その後の国際的な流行下では、輸出回復の大きな可能性がある。

2. 自動車輸出の月別動向

月ごとの動向から判断すると、近年の輸出は依然として季節性があり、夏に上昇し、その後ピークを迎えて下落するというジェットコースターのような傾向を示していたが、2020年はV字型の傾向に変わった。 2019年3月から12月までの輸出は歴史的な低水準でした。 2020年の自動車市場は好調なスタートを切りましたが、2月から3月にかけて低迷しました。輸出は4月は好調を維持したが、5月から6月にかけては異例の低迷となった。疫病の影響で、2020年7月から12月までの輸出は国内輸出を上回り、海外の回復は国内輸出よりも遅れた。

3. 自動車輸出の構造的特徴

2017年から2019年にかけての輸出車市場は同時期に比べて成長しました。 2020年1月から12月までの完成車（シャシー含む）輸出台数は106万台で、成長率は-13％と非常に好調な実績だといえる。今年、輸出実績が好調だったのは、低価格の非上場自動車の輸出だ。今年、従来型バスの輸出は非常に不振で、従来型バスと新エネルギーバスの輸出はともに低成長またはマイナス成長を記録しており、これは我が国の輸出が依然としてボトルネックに直面していることも示しています。

1月から12月まで、税関は106万台の乗用車を輸出し、前年同期比13％減​​少した。このうち第4四半期の輸出台数は36万台で、前年同期比15％増加した。

4. 新エネルギー車輸出の構造的特徴

2017年から2019年にかけての新エネルギー車の輸出量は多かったが、乗用車は基本的に小型低速電気自動車が中心であり、実際の台数は多くなかった。

2020年は新エネルギー車の業績が好調で、プラグインハイブリッドモデルも合弁会社の再販製品となるはずだ。

新エネルギーバスの輸出量は増加しており、2017年下半期の月平均輸出台数は30～60台となっている。 2020年第1四半期の月平均も40台となった。新エネルギーバスの輸出は第2四半期に若干増加した。新エネルギーは第3四半期に大幅に成長し、第4四半期には全体的に成長しました。

2. 海外自動車市場構造

1. 地域別傾向分析

2017年から2020年にかけての輸出は、主にアフリカとヨーロッパの貢献により緩やかな回復を示しました。欧州の市場シェアは最近大幅に拡大しており、北米への輸出は過去 2 年間継続して大幅に増加していましたが、最近は減少しています。しかし、アフリカと南米では若干の回復が見られました。

2. 自動車輸出の月別動向

しかし、今年の完成車の主な輸出先は、サウジアラビア、メキシコ、エジプト、米国などの市場が中心となっている。ロシア、スウェーデン、オーストラリアの市場は比較的好調に推移しており、ベルギー市場も今回は成長の中核市場となっている。

欧州市場は12月に比較的大きな上昇が見られ、ベルギー、ロシア、ノルウェーなどの国はいずれも非常に好調でした。

全体的に見ると、この流行病は中国の自動車市場の輸出に一定の影響を及ぼした。しかし、海外生産の停止は、先進国への中国の輸出の一定の増加にもつながった。

自動車輸出の海外拠点は理想的ではない。 2020年の自動車輸出は主にサウジアラビア、バングラデシュ、エジプト、チリなどの国で行われた。初期段階ではイラン、メキシコ、バングラデシュなどの国からの輸出が促進されたが、これらの国は流行により大きな損失を被った。アルジェリアや北朝鮮などの国も輸出の損失に見舞われた。主な増加は比較的先進国から生じた。

4. 新エネルギー車の輸出特性の分析

中国の新エネルギー車輸出の主な伸びは欧州と北米市場向けで、特に欧州市場では5万台の増加となった。西ヨーロッパ、北ヨーロッパ、中央ヨーロッパなどの地域の市場はいずれも好調です。

3. 乗用車の輸出動向（車種別）

1. 乗用車の輸出量（排気量別）

輸出される乗用車の排気量は主に1.5Lから2Lの間で、これは中国の自主乗用車製品の総合的な優位性でもある。しかし、電気自動車の製品グレードは比較的低く、輸出需要は不安定です。 2017年には乗用車に占める電気自動車の割合が8％に達し、2019年には26％、2020年には23％に達しました。低価格のマイクロ電気自動車の輸出は非常に好調です。低価格の超小型電気自動車の輸出は12月に大幅に増加した。

2. 乗用車輸出構造の特徴

12月の流行期間中、中国の乗用車輸出の主な成長市場は、欧州と米国の先進国だった。米国向け輸出は好調に推移した。スウェーデン語圏のドイツ市場はより強力です。

4. トラックの輸出動向（車種別）

1. トラック輸出

自動車輸出市場におけるトラック輸出のシェアは、2017年の21％から2019年には18％まで低下し、継続的な縮小傾向にあった。2020年には18.5％まで回復した。トラック市場の主力は5トン以下のトラックです。 20トン以上の大型トラックにも一定の需要はあるものの、近年は目立った伸びは見られません。今後、海外における一帯一路建設は中国製トラックの輸出を促進するだろう。

2. トラック輸出市場の特徴の変化

トラック輸出市場の全体的なパフォーマンスは最近平均的です。 2016年のトラック輸出の落ち込みは依然として深刻で、2017～2019年の回復実績もそれほど強力ではありませんでした。 2020年のパフォーマンスは平均的でした。その中で、下落した市場としてはイラン、アルジェリアなどが挙げられますが、ベトナム、チリ、フィリピンの市場は比較的良好です。中でもベトナム市場は中国のトラック輸出の中心的な市場となっている。アルジェリア市場は今年急速に縮小しており、トラック輸出の海外市場がまだ十分に安定していないことを反映している。

5. 乗用車の輸出動向（車種別）

1. 乗用車輸出実績

バス市場の輸出は主に軽バスです。今年に入って大型バス市場が相対的に縮小した一方、軽バス市場は徐々に強化されている。バス市場の総量は、自動車市場の輸出量に比べて継続的に縮小している状態にあります。 2020年、小型商用車の販売は大幅に減少しました。

2. 乗用車輸出国の動向

バス輸出の主な市場はエジプト、サウジアラビアなどですが、これらの市場は容量が小さく、変動が大きく、貿易リスクが高いです。ここ数年、ベトナムの需要は急激に縮小しており、アンゴラや北朝鮮の輸出実績も変動している。これもまた非常に特徴的で複雑な貿易モデルです。先進国へのバスの輸出は比較的少なく、バスの本当の利点を反映していません。