中国自動車販売協会：2020年の中国の高級車小売市場販売台数は346万台で、前年比11.4％増加

▍高級車販売の増加により、高級車ディーラーの新車販売利益が過去最高を記録

2020年は高級車の新車販売が増加し、ディーラーの新車販売利益も増加した。ディーラーの利益は第3四半期以降改善しているが、これは主にメーカーが流行中にディーラーに的を絞った支援を行い、ディーラーに売れ筋の新車リソースを提供したためである。たとえば、ポルシェは、消費者の間で需要が高いカイエンや911などのモデルをディーラーに提供しています。 Audi は Audi A6LやQ5Lなどのモデルをディーラーに提供しています。メーカーはディーラー在庫を削減するためにディーラーに財政支援を提供します。地方政府は、流行期間中、企業に対する税金や負担を軽減します。ディーラーも業務管理の最適化とコスト削減のサポートを継続しています。

2020年の第3四半期と第4四半期のディーラーの利益だけから判断すると、ディーラーの新車販売による利益はすでに前年を上回っています。派生的な販売を除くと、ボルボのディーラーは年末までに新車販売で1.5～2ポイントの利益を上げましたが、 2019年の同時期にはディーラーは1ポイント以上の損失を出しました。ポルシェとレクサスの2020年11月と12月のベストセラーモデルはプレミアム価格で販売され、華東、華南などの地域のディーラーは新車販売で約7ポイントの利益を上げることができ、前年同期より2ポイント以上増加しました。リンカーンは2020年に国産SUVモデル2車種を市場に投入し、ディーラーにさらなる新車販売利益をもたらした。リンカーンディーラーの新車販売利益は5ポイント近くとなり、昨年より2ポイント以上増加した。

ジャガー・ランドローバーのディーラーの新車販売利益が黒字に転じた。デリバティブやアフターセールスも含め、ディーラーは利益を上げ始めている。 2021年はベストセラーの新車「ディフェンダー」のフル販売年であり、ディーラーの利益はさらに増加すると予想されています。メルセデス・ベンツとBMWディーラーの新車利益は前年同期比1～2パーセントポイント増加する。アウディディーラーの新車販売は、 2019年の4パーセントポイント以上の減少から2020年には約0.5パーセントポイントの減少へと大幅に改善しました。しかし、損失が増加した銘柄も存在します。キャデラックディーラーの新車販売台数は、 2019年の1.5ポイント減から2020年には3ポイント減に増加した。キャデラックの2021年の販売計画は15％増だが、ディーラー側はそれを望んでおらず、成長はさらに困難となっている。

▍新エネルギー車は、既存の高級車モデルへの需要はまだ高まっていない

高級車市場の成長に伴い、市場セグメントも拡大しました。以前は、この市場セグメントは第2層の高級ブランドやパーソナライズされたモデルによって占められていましたが、現在は徐々に電気モデルへと進化しています。 2020年、テスラ、NIO、Li Autoの売上高はレクサスの年間売上高に匹敵した。より多くの高級ブランドが電気自動車モデルを発売するにつれて、この市場セグメントは急速な成長を維持し続けるでしょう。 2020年の電気自動車販売の急速な増加は、高級車の市場価格に大きな影響を及ぼさなかった。高級車ディーラーの新車販売の利益も伸びており、前年を上回った。ディーラーデリバティブやアフターサービスも重要な利益セグメントであり、この部分への影響は比較的少なかった。 2020年には、高級車の価格帯の電気自動車が、特に購入や運転の制限がある都市で自動車を購入する消費者の一部のニーズを満たしました。テスラモデルYの国内生産により、中型SUVセグメントにおける電気自動車の販売がさらに増加するだろう。このセグメントで伝統的な高級ブランドが発売する電気自動車の販売は、製品力が不十分なため影響を受けるだろう。

▍高級車は2021年も10％程度の成長率を維持すると予想され、新エネルギー車は100％を超える成長率が見込まれる

2020年、国内の自動車消費は回復しました。国家統計局のデータによると、通年の自動車消費総額は3兆9,414億元で、前年比1.8%減少した。 2020年の国内乗用車小売市場の販売台数は1,994.2万台で前年比7.7%減少した。新エネルギー車の小売販売台数は114万台に達し、前年同期比41%増、 33万台増加した。 2021年の販売開始日は2020年より1か月長くなりました。 2020年2月の正月休みと疫病の影響で、高級車の月間販売台数はわずか3万4000台でした。多くの高級車メーカーは、 2021年の販売計画にこの要素を組み込んでいます。 2021年には、従来燃料の高級ブランドの販売が約10％の成長を維持すると予想され、高級ブランド価格帯の新エネルギー車の販売は約100％〜200％増加すると予想されます。

•高級ブランド新エネルギー車の販売台数と前年比成長率（単位：万台）

▍ 2020年、日本ブランドの売上減少は最も小さく、国内ブランドの売上減少は最も大きかった。

2020年、乗用車市場における日本ブランドの販売台数は498万台で、前年比1％減少した。ドイツブランドは536万台を販売し、前年比7％減少した。アメリカブランドは、テスラの販売台数が大幅に増加したため、全体の小売販売台数は188万台となり、前年比2.5%減となった。テスラを除けば、アメリカブランド全体の減少率は8%となる。韓国ブランドの販売台数は72万台で、前年比28％減。フランスのブランドは54,000台の自動車を販売し、前年比64%減少した。フランスブランド以外の欧州ブランドは前年比0.5％減の28万台を販売した。

また、国産ブランドの年間販売台数は667万台で、前年比10％減、昨年比で約78万台減少した。前年同期比で売上が最も減少したブランドは、宝駿（ 26万台減）、吉利（ 18万台減）、伝祺（ 11万台減）、北京ブランドと栄威（それぞれ8万台以上減）、MG、五菱、啓辰、BYD（それぞれ4万台以上減）など。国産ブランド車はコンパクトクラスに集中しており、平均取引価格が低い。 2020年の疫病の影響により、国産ブランドのユーザー層の経済収入は大きな打撃を受け、自動車を購入するユーザー層も相対的に減少しました。同時に、ドイツと日本のブランドはコンパクトクラスで多くの新車を発売し、国産ブランドの市場シェアの一部も獲得しました。

•ブランド別前年比販売台数減少の概要（単位：万台）

▍高級品市場は当初低迷したが、その後回復し、一流ブランドの売上は安定し、二流ブランド間の競争は激化した。

2020年の自動車市場は疫病の影響を受け、乗用車市場の月間販売は上半期にマイナス成長を維持した。 1月から6月までの累計販売台数は78万9000台で前年同期比27％減となった。下半期の景気改善に伴い自動車消費も回復し、 7月から12月までの累計販売台数は120万5000台と前年同期比12％増加した。高級車市場では、流行が最も深刻だった第1四半期のみ売上が減少した。 4月以降、市場全体が改善し始め、 6月を除いて2桁の成長を維持している。 7月から11月にかけては20％以上の成長率を維持し、 12月の販売台数は36万9000台と年間最高を記録した。改善時期から判断すると、高級車市場は乗用車市場全体より4分の1先行していた。しかし、 2021年第1四半期は、 2020年第4四半期から消費の過剰借越に直面することになる。国家政策レベルでは自動車市場に対する政策刺激が不足している。さらに、一部の地域では流行病やその他の要因の影響を受けています。市場の始まりはあまり楽観的ではないかもしれません。自動車メーカーはこれに注意を払い、卸売りのリズムをコントロールし、ディーラーの在庫に注意を払い、小売市場価格を安定させる必要があります。

保険データを基に算出すると、 2020年の一流高級ブランドの売上高は比較的安定しており、 5％以上の増加を維持した。そのうち、メルセデス・ベンツブランド（ Vクラスを含む）の販売台数は78万1000台で前年比9.1％増、BMWブランドの販売台数は75万9000台で前年比5.9％増、アウディブランドの販売台数は73万2000台で前年比6.7％増となった。

•高級ブランドの前年比販売概要（単位：万台）

▍純電気高級車セグメントは急速な成長を維持する

高級ブランドにNIO、Li Auto、Teslaの3つの電気自動車ブランドの販売を含めると、 2020年の純電気自動車の販売台数は20万台を超え、前年比200%増加した。プラグイン車は前年比72％増の46,000台。燃料車は前年比8％増の308万台。純粋な電気自動車とプラグイン自動車は最も急速に成長している市場セグメントです。

2020年、華東地域は高級車販売において最大の地域となり、年間を通じて151万台の高級車が販売され、前年比12％増加した。中国南部での販売台数は7.7%増加し48万台となった。上海は2020年に高級車の販売台数が最も多かった都市で、販売台数は前年比19.5%増の21万7000台となった。メルセデス・ベンツ、BMW、テスラ、アウディ、キャデラックが売上高でトップにランクされた。北京は長期間にわたり流行病の影響を受けており、年間販売台数は16万9000台で前年比3.6％増加した。最も売れたブランドはメルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、テスラ、ボルボ、レクサスだった。

•都市レベルおよび地域別の販売台数と前年比増加率（単位：万台）

メルセデスベンツ 

2020年のメルセデス・ベンツ（ Vクラスを含む）の公式販売台数は774,000台で、前年比11.7％増加した。保険データ統計によると、メルセデス・ベンツ（ Vクラスを含む）の販売台数は78万1000台に達し、前年比9.1％増加した。そのうち、メルセデス・ベンツブランドのセダンの販売台数は44.8万台で前年比3％増、 SUVの販売台数は30.6万台で前年比22％増となった。国内モデルは前年比8％増の62万6000台を販売した。輸入車は前年同期比12.5%増の15万5000台を販売した。メルセデス・ベンツの第4四半期の中国での販売台数は20万8000台で、前年同期比18%増加した。 2020年のメルセデス・ベンツブランドの平均取引価格は46万5000元で、前年同期比3000元増加した。メルセデス・ベンツディーラーの新車販売による利益は2019年に比べて1パーセントポイント以上増加する。ディーラーがGクラスとマイバッハの認可を取得し、 4S店舗が華東、華南などの地域にある場合、ディーラーの利益はさらに増加する。メルセデス・ベンツブランドの販売台数は2021年に85万台に達すると予想されている。

•メルセデス・ベンツブランドの販売台数および前年比概要（単位：万台）