MIR DATABANK: 2020年第3四半期の中国自動化市場のレビューと年間予測

● 2020 年の最初の 3 四半期では、自動化市場全体は前年比で横ばいでした。経済活動の回復が続く中、2020年の自動化市場の前年比成長率は2％に達すると予測されています。

中国の自動化市場全体の規模と2019年から2020年の各四半期の予測

（データソース：MIRデータバンク）

*自動化市場の定義:

2. 2020年第3四半期のOEM市場は第2四半期の成長傾向を継続し、2020年のOEM市場の前年比成長率は8％に達すると予測されています。

● 第2四半期は、国内外での感染症流行により世界的な生産・物流の混乱が生じたため、OEM市場は前年比で比較的高い成長率を示しました。多くのコアコンポーネントが在庫切れとなり、代理店がパニックに陥り、市場で買いだめするという現象が一般的に発生しました。さらに、防疫機器の輸出などの要因も市場に影響を与えた。第3四半期に入り、市場は徐々に安定を取り戻しました。前月比成長率は若干低下したものの、依然として良好な成長傾向を維持しています。第4四半期には新興産業が急速な発展を維持し、伝統産業は回復を続け、OEM市場は良好な成長率を維持すると予測されています。

中国のOEM市場規模と2019年から2020年の各四半期の予測

（データソース：MIRデータバンク）

（データソース：MIRデータバンク）

● 伝統産業は第3四半期も回復を続け、その中でも繊維、ゴム、プラスチック産業の市場成長率は前年同期比でプラスに転じ、主に国内消費者需要の改善と輸出受注の増加により大幅に回復しました。

（データソース：MIRデータバンク）

● 現在の市場状況に基づき、MIR Industry は、2020 年の OEM 市場規模が前年比 8% 増の 697 億元に達すると予測しています。新興産業のうち、3Cと産業用ロボットは、主にHuaweiやAppleなどのメーカーの5G携帯電話の売れ行きが好調で、3C業界の設備交換の需要が引き続き増加しているため、前年比でプラスに転じる見込みです。流行により業務再開が困難になったことで、より多くの企業が自動化のアップグレードを加速し、機械から人への置き換えを推進するようになった。

● 伝統的な産業の中では、建設機械の成長率が最も高くなります。経済成長を促進するため、インフラ投資が加速している。中国では1月から9月までに23万6500台の掘削機が販売され、前年比32％増となり、昨年の年間販売台数を上回った。工作機械業界は、マスクマシン関連の加工​​機、3Cエレクトロニクス関連のレーザー加工機、基地局向け精密部品の製造・加工用工作機械の需要が好調で、2020年は前年比プラスに転じる見込みです。 2020年には、製薬機械、トイレットペーパーや消毒用ペーパータオル関連のペーパータオル機械、防疫用品関連の包装機械など、一部の伝統産業が疫病と市場の恩恵を受け、成長率が前年比でプラスに転じるだろう。

2019年から2020年にかけてのさまざまなOEM業界における自動化製品の成長

（データソース：MIRデータバンク）

3. 中国の自動化プロジェクト市場の成長率は2020年第3四半期にマイナスからプラスに転じたが、第1四半期と第2四半期に大幅に引き下げられた。自動化プロジェクト市場は2020年にマイナス成長を示すと予測されています。

● 第3四半期からは、政府の景気刺激策や上半期に着工したインフラ整備プロジェクトの影響で、自動化製品の調達が徐々に回復し始めました。プロジェクトベースの市場は第4四半期も引き続き小幅なプラス成長を維持すると予測されるが、第1四半期と第2四半期の影響で大きく落ち込むことになる。 2020年のプロジェクトベース市場の成長率は前年比5％減少すると予測されています。

中国のプロジェクトベースの市場規模と2019年から2020年の各四半期の予測

（データソース：MIRデータバンク）

2020 年上半期に開始された鉄道輸送業界のプロジェクトの一覧:

（情報元：MIR Rui Industrialが公開情報をもとにまとめたもの）

●第3四半期は、感染症流行後初めてプロジェクト市場の成長率が前年同期比でプラスに転じた四半期となった。その中で、冶金産業と公共産業が成長の主な原動力となった一方、電力、自動車、化学などの産業は依然として比較的低迷し、マイナス成長の状態にあった。

（データソース：MIRデータバンク）

● プロジェクトベースの市場のすべてのサブセクターは、2020年にさまざまな程度の減少を経験すると予測されています。その中でも、不動産業界の投資成長率は引き続き鈍化し、冶金業界の鉄鋼に影響を与え、冶金業界の成長率は2019年よりも低下しました。 1月から9月まで、鉱業への投資は前年比9.5％減少し、2020年の鉱業で使用される自動化製品の市場成長率は前年比でマイナスに転じる可能性が高い。海外での流行の影響を受け、原油需要が減少し、価格が急落し、化学製品市場の成長率が大幅に低下しました。

2019年から2020年にかけてのさまざまなプロジェクトベースの産業における自動化製品の成長

（データソース：MIRデータバンク）

（情報元：MIR Rui Industrialが公開情報をもとにまとめたもの）

2. 5Gは依然として自動化市場に強い推進力を持っている

●9月末現在、中国は5Gマクロ基地局を計69万局建設し、累計端末接続数は1億6000万に達した。今年新たに建設される5Gマクロ基地局は約50万局あり、今年の5G拠点建設目標は予定より前倒しで完了した。 2021年には170万以上の5Gマクロ基地局が建設されると予測されています。 5Gネットワ​​ークの順序は、最初にマクロ基地局を展開し、次に小型基地局を展開することですが、2つの展開間隔はそれほど長くはなりません。 2021年から2022年にかけて5G小型基地局が爆発的に増加し、その数は少なくとも100万台に達すると予想されています。

（情報元：MIRデータバンク）

● 5Gネットワ​​ークの構築が徐々に加速するにつれて、5G携帯電話の普及率も急速に増加しています。 5G携帯電話産業チェーンのRF部分と携帯電話の背面カバーの素材の変化は、自動化機器メーカーに新たな成長ポイントをもたらしました。

3. マクロ経済成長への圧力を客観的に見る

● 第1四半期から第3四半期までの消費財小売総売上高は前年同期比7.2%減少した。 2020年は消費のマイナス成長が現実になる可能性が高い。輸出は依然として不透明だ。 2020年、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、世界経済は不況に陥りました。中国を除き、世界の主要経済国は年間を通じて経済縮小を経験すると予想されています。一方で、景気後退の影響により海外需要が弱まる可能性があります。一方、他の諸外国が徐々に生産を再開すれば、これまで中国からの輸出に取って代わられていた市場シェアの一部を取り戻す可能性もある。

● 10月、フランス、イギリス、ドイツで新たに確認されたCOVID-19の感染者数が1日あたりの過去最高を記録しました。ヨーロッパで第2次流行が発生しており、中国でも第2次流行が発生する可能性がある。海外からの輸入症例を厳しく防止する必要があります。米中関係は改善しておらず、貿易摩擦が再び激化する可能性がある。

まとめると、第3四半期の自動化市場のパフォーマンスは予想を上回り、2020年の自動化市場全体の前年比成長率がマイナスからプラスに転じる可能性があるという当社の自信が高まりました。中国経済は着実に回復し、改善を続けているが、国内の消費者需要、対外輸出、米中関係、感染症などの不確実性は依然として存在している。マクロ経済を通じて自動化市場に影響を与える要因を無視することはできません。チャンスと課題は共存するという意識を持ち、市場のさまざまな変化に積極的に立ち向かう必要があります。