中国乗用車協会：中国は2025年1～2月に5万6000台の自動車を輸入し、前年比46％減少した。

中国乗用車協会の崔東樹事務局長は、中国の自動車輸入台数は2017年の124万台から2023年には80万台にまで年平均約8％の割合で減少し続けており、2024年には自動車輸入台数は前年比12％減の70万台に達すると述べた。現在、2025年1～2月の輸入台数は5万6000台で、前年同期比46％減少している。輸入車の継続的な縮小圧力は比較的高い。国産車の台頭や国際ブランドの現地化の加速により、近年自動車輸入は低迷が続いており、1月から12月まで3年連続でマイナス成長が続いている。

2025年1月～2月の輸入台数上位10カ国は、ドイツ（16,867台）、日本（13,014台）、スロバキア（11,248台）、米国（6,543台）、英国（4,434台）、スウェーデン（1,018台）、メキシコ（971台）、オーストリア（538台）、韓国（218台）、ハンガリー（202台）となっている。 1～2月は前年同月比で最大の増加を記録したのはスロバキアで、1,530台だった。

2024年1月から12月までの輸入車台数上位の国は、日本（227,987台）、ドイツ（192,817台）、アメリカ（109,842台）、スロバキア（62,412台）、イギリス（45,096台）、スウェーデン（22,311台）、オーストリア（10,790台）、メキシコ（8,253台）、ハンガリー（8,063台）、韓国（4,773台）となっている。

崔東樹氏は、中国の自動車産業が引き続き力強く成長するにつれ、電動化への変革が市場の需要構造を変えてきたと指摘した。燃料車の需要は縮小し続けており、輸入燃料車の需要も大幅に減少しています。国際関係がますます複雑になるにつれ、輸入車両の適正規模を維持するために、事前に計画を立て、より複雑な輸入モデルを確立する必要があります。

1. 中国の自動車輸入の全体的な傾向

1. 自動車輸入の伸び率の特徴

輸入台数は2014年に143万台とピークを迎えた後、伸び率は低下し始めた。 2016年から2017年にかけて輸入の伸び率は安定し、若干改善したが、2018年以降は減少傾向が続いている。2023年には輸入規模が急激に減少し、年間を通じて輸入台数はわずか80万台で、前年比10％減少した。 2024年の輸入規模は急激に減少し、年間を通じて輸入台数はわずか70万台となり、前年比12％減少した。現在、2025年1～2月の輸入台数は5万6000台で、前年同期比46％減少している。輸入車の継続的な縮小圧力は比較的高い。

2025年1～2月の輸入台数は5万6000台で、前年同期比46％減、前月比では昨年11～12月比56％減となった。これは近年では珍しい、1月～2月における大幅な下落です。 2024年の自動車輸入台数は70万台となり、前年比12％減少する見通しだ。近年、国産車の台頭や国際ブランドの現地化の加速により、自動車輸入は低迷が続いており、輸入車は3年連続でマイナス成長となっている。変動を均せば7年連続のマイナス成長となる。

最近国際関係が複雑化しており、リスク防止のため2024年7～8月に輸入車の規模を拡大する。当座貸越の影響は今年初めもまだ残っていました。

2. 自動車輸入の月別動向

2024年上半期は季節的な傾向が正常で、特に6月から8月にかけて輸入が好調に回復しました。輸入関税の引き上げ予想が打ち砕かれたことで、9月から11月にかけて売上が急減し、高級品消費は大きな圧力にさらされ、多くのディーラーが増税を見越して在庫処分を待っている。今年のダウングレード状況を注視していたことが主な理由で、年初は販売量が大幅に減少しました。 2月以降は安定しました。

3.輸入完成車の構造特性

輸入車市場は2017年から2019年まで比較的安定していましたが、2022年以降はあらゆる車種で全面的な減少が見られました。従来型トラックは2023年に大量に輸入され、現在は急激に減少しています。新エネルギー大型トラックは輸入大型トラックに取って代わり、新たな成長ポイントとなっている。 2025年には乗用車の輸入は需要を下回るものの、輸入量は回復するでしょう。

今年の自動車輸入構成では乗用車が98％と絶対的な優位を占めている。そのうち、2025年1～2月にセダンが2万4000台輸入され、42％を占めた。四輪駆動SUVは17,000台輸入され、30%を占めた。新エネルギー車の未登録車700台が輸入され、1％を占めた。 2024年の商用車輸入の実績は平均的で、特に2023年の小型トラックの輸入は大幅に回復しましたが、トラクターと中型トラックの輸入は強くありませんでした。最近の輸入ピックアップトラックも弱い。

乗用車の輸入は自動車輸入の98％を占めています。軽トラックのうちピックアップトラックも含めると、乗用車の割合はさらに高くなります。今年は輸入車が不況で、流行りのおもちゃの需要もあまりよくありません。

4. 新エネルギー車輸入の構造的特徴

近年、新エネルギー乗用車の輸入は持続的に高い成長を遂げてきたが、2024年には急激な減少を経験した。2025年1～2月に輸入された純電気乗用車は691台で、89％減少した。プラグインハイブリッド車は579台輸入され、81％減少した。輸入新エネルギー乗用車の業績は相対的に弱かった。

従来の燃料輸入乗用車市場は大幅に減少し、トラックにおけるディーゼル車のシェアは回復したが、ガソリントラックのシェアは減少しており、これはトラクターの需要と関係している。

2025年の高級ガソリンピックアップトラックの輸入は鈍化した。最近、国内の新エネルギー商用車市場は比較的好調に推移しているが、輸入純電気ピックアップトラック市場も比較的不振となっている。

2024年には輸入新エネルギー乗用車の割合が3％に達する。 2025年1～2月には、新エネルギー車の輸入割合は2％に低下する。純電気自動車は昨年に比べて若干減少しており、依然として燃料乗用車が絶対的な主力となっている。トラックに占めるガソリン車の割合は依然として比較的高いものの、ディーゼル車の割合は大幅に改善しました。

5.輸入乗用車の排気量構造の特徴

輸入乗用車の排気量は2リッター以下のガソリン車に集中しており、3～4リッターは値下がりに対する耐性が強い。

輸入乗用車の排気量はもともと2リットル以下のガソリン車に集中しており、2025年1～2月のガソリン車輸入総数の46％を占め、前年比7ポイント減少した。

高級大排気量モデルの減少は若干緩やかだった。近年、2.5L～3Lの大排気量輸入車の販売台数は緩やかに減少し、シェアが増加しています。国内市場では2リッター以下のモデルが主流であるため、輸入車の2.5リッターから3リッターモデルからの競争圧力は小さい。

II.自動車輸入市場の構造

1. 国別の輸入特性

中国の乗用車輸入国は依然としてドイツ、日本、スロバキア、米国が中心だが、最近はスロバキアからの輸入が大幅に増加している。

2. 自動車輸入の月別動向

1月、2月は輸入車の落ち込みが大きな圧力となった。 2025年1月～2月の輸入台数上位10カ国は、ドイツ（16,867台）、日本（13,014台）、スロバキア（11,248台）、米国（6,543台）、英国（4,434台）、スウェーデン（1,018台）、メキシコ（971台）、オーストリア（538台）、韓国（218台）、ハンガリー（202台）となっている。 1～2月は前年同月比で最大の増加を記録したのはスロバキアで、1,530台だった。

2024年に輸入車が最も多い国は、日本（227,987台）、ドイツ（192,817台）、アメリカ（109,842台）、スロバキア（62,412台）、イギリス（45,096台）、スウェーデン（22,311台）、オーストリア（10,790台）、メキシコ（8,253台）、ハンガリー（8,063台）、韓国（4,773台）となっている。

3. 新エネルギー車を輸入する国の特徴

2019年以前は新エネルギー車の輸入量が大きかったが、2021年にテスラの国内生産による純電気自動車の減少は大きかった。

2021年、純粋な電気自動車はテスラの国内生産の影響で大幅な減少が見られましたが、2022～2023年は新エネルギーの発展が非常に良好で、より多くの企業が新エネルギーを輸入できるようになりました。

2024年には国産車の競争力が高まり、主要輸入国からの新エネルギー車の輸入は半減するだろう。今年は新エネルギー乗用車の輸入圧力がさらに高まった。

3. 自動車市場販売台数

1.輸入車全体の販売台数

中国独立系自動車会社の強さにより、輸入車の販売実績は引き続き悪化し、国内高級車市場の動向よりも弱いものとなった。 2021年の輸入車の販売台数は94万台で、2020年より6％減少した。

2022年の輸入車の販売台数は84万台で、2021年に比べて10％の大幅減少となり、国産車の業績に比べて相対的に弱いものとなった。 2023年にはようやくプラス成長に戻り、8％増の91万台となった。

2024年1月から12月までの輸入車の強制交通保険データは80万台で、前年比12％減少した。 2024年初頭の高ベースの影響で、今年1月と2月の輸入車の小売販売は大幅に減少しており、今後も圧力は高いままとなるだろう。

輸入車の輸入量は例年、1月に10万台近い高水準を維持していたが、今年は輸入車の販売動向が大きく落ち込んでいる。これは、2024年末の輸入車小売売上高の急回復と関係している。春節要因により、1月の需要は弱まり、2月の回復は鈍化した。今後、輸入はより慎重になるかもしれない。

2.輸入車ブランドの特徴

超高級車の輸入はここ数年伸び続けてきたが、2023年以降は12％減少し、2024年には46％、2025年1～2月には31％に加速する見通しだ。ベントレーやロールスロイスは比較的好調だった。売上は継続的に減少しているものの、依然として比較的高い水準にあります。マセラティの全体的な動向は低迷しており、超高級車の全体的な弱体化は超高級消費者層の購買力が一時的に鈍化したことを反映しているが、高級フェラーリは2025年1～2月に非常に好調な業績を残した。

現在、輸入車は主に高級車の需要に支えられており、非高級輸入車の需要は大幅に縮小しています。輸入車のうち、主力の輸入高級車の割合が大幅に増加した。レクサスの2025年の輸入小売販売は6％減少したが、これは良い業績だ。 BMW、アウディ、ランドローバーは総じて好調な業績を上げているが、ポルシェの最近の業績は低調だ。

合弁ブランドの輸入量は急速に減少しており、トヨタ、フォルクスワーゲン、スバルなど一部のブランドの輸入量が大幅に減少している。

3. 輸入超高級車ブランドの地域別変化

輸入車市場の需要は全体的に弱く、上海、深セン、北京、成都など伝統的な富裕地域の輸入超高級車市場はより大きな圧力にさらされている。新エネルギー車は超高級車にはほとんど影響を与えません。富裕層は自分のステータスを誇示したいので、フェラーリや他のブランドは今でも非常に好調に推移しています。超高級品は、その特殊なビジネス特性とアイデンティティ特性により、市場全体の需要が乏しい。

4. 高級車市場の地域的変化

国内および輸入高級車市場全体の需要は総じて弱く、中でも上海、深セン、北京、重慶など伝統的に裕福な地域の高級車市場はより大きな圧力にさらされている。蘇州、重慶などの都市の今年の成績は平均的だった。