中国自動車ディーラー協会：中国の自動車ディーラー在庫警告指数は2023年1月に61.8％

今年1月は元旦と春節の2日間の休日があり、実質的な労働日数が短くなりました。さらに、昨年12月には燃料車の購入税が半減され、新エネルギー車に対する国の補助金政策も終了した。市場当座貸越効果は今年1月に現れた。しかし、防疫政策の調整により、祭り前の自動車購入需要は予想以上に高かった。ディーラーからのフィードバックによると、春節期間中に店舗に車を見て選ぶ消費者の数は予想を上回ったが、一部のモデルの価格が引き上げられたり、割引が縮小されたりしたため、消費者は様子見する傾向が強く、車の購入を急ぐ傾向はなかった。 1月の自動車市場全体は安定し、乗用車の最終販売台数は140万台程度になると予想されます。

1月はディーラーの販売リズムが乱れた。現在、メーカーは年末の販促政策を撤回または縮小しており、ディーラーも販売促進にあまり積極的ではなく、連休後の2月の売上が目標を達成できるように注文を積み上げている。 2月は自動車流通業界の好況が改善すると予想されます。

サブ指数を見ると、調査によると、1月には在庫、市場需要、平均日次販売指数が前月比で減少したのに対し、従業員および営業状況指数は前月比で増加しました。これは全体的な在庫レベルの減少を反映していますが、春節休暇のため、市場の需要と取引量が減少しました。防疫政策の調整後、消費者信頼感は回復し、展示会場の集客力は予想以上に高まり、運営圧力は緩和されました。

地域別指数で見ると、 1月の全国総合指数は61.8％、北部地域指数は60.6％、東部地域指数は67.5％、西部地域指数は48.9％、南部地域指数は61.0％であった。南部地域の指数は、主に出稼ぎ労働者が休暇で帰省し、一部のディーラーショールームが営業を休止したり交代制で勤務したりしたことから、先月に比べて大幅に上昇した。

ブランドタイプ別指数をみると、 1月は輸入・高級ブランドと国産ブランド指数が前月比で下落した一方、主流合弁ブランド指数は前月比で上昇した。

来月の市場予測： 2月は春節が終わり人々が仕事のために都市に戻り、消費者の自動車購入意欲は冷めました。連休明けで乗客数は若干減少しているが、1月に積み上げた受注が次々に納品され、2月の自動車販売は1月を上回る見込みだ。

2023年の自動車市場の判断については、ディーラーの90％以上が自動車市場は順調に回復すると信じており、そのうちディーラーのほぼ半数が2023年第2四半期に自動車市場が回復し、特に下半期に自動車市場は明らかな回復成長を示すと考えています。ほとんどのディーラーは、通年の乗用車販売の伸びは5％以内になると考えています。

中国自動車ディーラー協会は、今後自動車市場の不確実性が高まるにつれて、ディーラーは実際の市場需要を合理的に予測し、実際の状況に基づいて在庫レベルを合理的に管理すべきであると勧告している。

付録: 自動車ディーラー在庫早期警告指数調査の説明と地域区分基準

1. 自動車ディーラー在庫早期警戒指数の調査内容

中国自動車ディーラー協会は、早くも2010年3月に「在庫早期警報システム」の構築を提案し、2010年7月から自動車とディーラーの定期的な在庫調査を開始しました。2012年には、業界の動向にさらに積極的に対応するため、協会は半年以上の研究を経て、自動車ディーラー在庫早期警報指数を構築しました。

自動車ディーラー在庫警戒指数調査の目的：第一に、市場の脈動を把握すること。全国の各ブランドの自動車ディーラーの在庫状況を調査することで、業界の全体的な状況をタイムリーに把握し、将来の市場動向を予測することができます。第二に、規制に関する意思決定を支援します。ディーラー在庫の変化を把握することで、関係部署に正確な情報を提供し、規制対策を策定することができます。 3番目に、運用上のリスクを監視します。自動車市場の生産と販売の変動をタイムリーに反映し、メーカーが生産計画を合理的に立てるのを支援し、ディーラーがマーケティング戦略を策定し、ビジネスリスクを管理するための参考資料を提供します。

PMI作成の原則に従い、在庫警告指数は50%を好況・不況ラインとする拡張指数作成方式を採用しています。 50% 未満であれば妥当な範囲内です。在庫警告指数が高くなるほど、市場の需要は低下し、在庫圧力が高まり、運用圧力とリスクが高まります。

在庫早期警戒指数の将来予測機能を高めるために、PMI指数の構築の考え方や手法を参考にしています。在庫早期警戒指数は、自動車在庫の変動と関連が深い指標を選定し、総合的な指数を形成します。関連指標には主に、自動車市場の総需要、4S店舗の顧客数、取引率、価格変動、販売量変動、在庫変動、従業員数変動、運転資本状況、経営状況などが含まれます。

今月のディーラー在庫調査の対象は、主に2016年の中国自動車流通業界のトップ100ディーラーグループです。全国ほとんどの省の4S店舗1,000店以上をカバーし、ブランドカバー範囲も広く、国内市場で大量生産・販売されている55の主要な輸入、合弁、独立自動車ブランドが含まれています。

2. 地域区分基準

北部地域には、北京市、河北省、河南省、黒龍江省、吉林省、遼寧省、内モンゴル自治区、山西省などの省と地域が含まれます。

南部地域には、福建省、広東省、広西チワン族自治区、海南省、湖北省、湖南省、江西省などの省と地域が含まれます。

東部地域には、安徽省、江蘇省、山東省、上海市、天津市、浙江省などの省と地域が含まれます。

西部地域には次の省および地域が含まれます: 甘粛省、貴州省、陝西省、四川省、新疆ウイグル自治区、雲南省、重慶、寧夏回族自治区、青海省、チベット