フードデリバリー業界：MeituanとEle.meが競争し、Baiduは撤退を数えている

張旭豪は2009年の夏を決して忘れないだろう。伝統的な食品配達業界に慣れるために、張旭豪とEle.meの他の創業者たちはレストランの食品配達業務を請け負い、自ら配達員として働いた。おそらくユーザーは誰も知らないだろうが、

上海交通大学を卒業したこの修士課程の学生は、香港で勉強する機会を自主的に放棄し、食品配達の分野で起業家としての夢を実現することを選択しました。

最終的に、張旭豪氏はフードデリバリー業界のトレンドセッターとなり、Ele.me も O2O ブームを生み出しました。

2009年のEle.meの設立から数えると、オンライン食品配達業界は9年の歴史があります。しかし、美団点評の参入から数えると、この業界はたった4年しか経っていません。 5年の時差を経て、美団点評は資金力やトラフィックなどの後発の優位性を活かして他社を追い抜き、Ele.meやBaidu Takeoutと三つ巴の競争を形成した。

しかし今、業界は最も重要な転換点を迎えています。一方では、Baidu Takeoutの遅れによりEle.meとMeituanが寡占状態に陥り、マシュー効果がさらに顕著になった。一方、Ele.meとMeituanの戦いは本質的には依然としてTencentとAlibabaの「代理戦争」であり、その背後に隠れている資本側は勝つために賭け金を増やす用意ができている。

しかし、オンライン食品配達業界はもはや単純な資本ゲームではありません。土地を確保した後は、徹底した耕作を行うことが業界の総意となっている。 1年前、王興氏は社内演説で初めて「中国のインターネットは『後半』に入った」という問題を提起し、モバイルインターネットの配当の消滅と人工知能の決戦について業界で白熱した議論を引き起こした。

1年が経過した現在、食品配達業界はまだ上半期にありますが、急速に下半期へと移行しています。新しい小売業は食品配達事業にとって新たな戦場となり、交通、物流、商人の供給はすべて競争の焦点となっています。

美団点評とEle.meのフードデリバリー競争は長期戦になるだろうという証拠が増えており、この物語は合併で終わる可能性は低い。少なくとも利益圧力が明らかになるまでは、どちらの側も市場シェアを手放すつもりはない。

寡占ゲームは緊迫している

フードデリバリー業界の転機は、美団点評の新たな資金調達の噂から始まった。

ブルームバーグによると、美団点評は投資家らと30億～50億ドルの資金調達を協議しており、評価額は250億～300億ドルになる可能性がある。既存の主要投資家であるテンセントも、約10億ドルの投資で今回の資金調達ラウンドに参加することに関心を示している。しかし、資金調達の噂に対して、美団点評はタイムズ・ウィークリーの記者に対し、そうではないと語った。

一方、Ele.meもBaidu Takeoutとの買収交渉を開始した。百度がこの食品配達戦争で基本的に遅れをとっているのは疑いの余地がない。第三者データ機関Trustdataが発表した「2017年上半期中国モバイルインターネット発展分析レポート」によると、Baidu TakeoutのDUAは過去1年間ほとんど成長しておらず、Meituan TakeoutやEle.meとの差は大幅に広がっている。

しかし、Baidu Takeoutは価値がないわけではありません。 Ele.me が買収を通じて Baidu のトラフィックサポートを獲得できれば、この軍拡競争に勝つチャンスはまだある。また、Baidu Takeoutはホワイトカラー市場で常にかなりのシェアを占めており、この部分の高品質ユーザーの所有権も戦いの動向に影響を与えるだろう。

しかし、両大企業の競争は、王興氏が言うように「後半戦」ではない。実際、テイクアウト市場はまだ上半期にあるというのが業界関係者の総意だ。以前、美団点評の副社長で食品宅配事業部ゼネラルマネージャーの王普重氏はタイムズウィークリーの記者に対し、中国や米国の状況と比較すると、国内の食品宅配市場の浸透率はまだ限界に達していないと語った。 「今後3年間で、テイクアウトフードデリバリーの普及率は少なくとも3倍になり、もちろんケータリング業界自体も成長しています。オンライン率は引き続き増加し、95％に近づくと思います。」

Ele.meの最高執行責任者であるカン・ジア氏も同様の見解を示している。「フードデリバリー業界の競争は依然として非常に激しい。買収に重点を置くのではなく、協力して市場シェアを拡大​​すべきだ」

カン・ジア氏は、現在の競争状況を考えると、買収では問題は解決できず、その必要はないと述べた。 「テイクアウト市場は依然として急拡大している。業界が発展するにつれ、今後は市場シェアをめぐる競争だけでなく、効率性やモデルなどをめぐる競争も激しくなるだろう。テイクアウト競争の後半は前半よりも長くなるだろう。」

したがって、交通、シーン、ロジスティクスなどのあらゆるリンクが最終結果に影響を与える可能性があります。 Trustdataのサードパーティデータによると、Meituan WaimaiとEle.meのユーザー側のDAUは基本的に同程度ですが、Meituanのマーチャント側APPのアクティビティはEle.meのほぼ2倍です。 Meituan Takeoutには、Meituan APP、Dianping APP、WeChatミニプログラム、QQ Mobileなど、複数のトラフィックソースがあることを考えると、テイクアウト戦争は静かに「721」パターンに向かっています。

新しい小売トレンドをめぐる競争

フードデリバリー市場は成長を続けているが、補助金が削減されるにつれて成長率は鈍化している。中国電子商取引研究センターのモニタリングデータによると、2016年のテイクアウト市場の取引額は約1,524億元で、2015年の459億元に比べて232％増加しました。全体的な取引額は増加傾向にあるものの、2016年下半期の取引額は上半期よりも成長率が低くなっています。

そのため、O2Oプラットフォームは事業の重点を地域サービスに移し始め、特に新しい小売業が次の事業成長ポイントとなりました。オフラインの商業主体が徐々にインスタント物流配送圏に接続されるにつれて、現地の生活サービス市場の規模は数兆元に達するでしょう。昨年以来、美団外売とEle.meはプラットフォームの配達カテゴリーを食品配達から新鮮な果物、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、花やケーキまで拡大してきました。

Meituan Dianping が投資した Zhangyu Fresh は北京の望京にあります。これは美団点評にとって新たな小売業への最初の試みである。営業面積2,000平方メートルを超えるこの店舗は、フードデリバリーとO2Oプラットフォームを組み合わせたもので、5キロ圏内のユーザーへのドアツードアの配達と1時間以内の配達を約束している。将来的には張裕鮮がセントラルキッチンを設置し、外食産業のインキュベーターとなる可能性があると報じられている。

美団点評の新たな小売市場への参入は、アリババとの直接対決に直面することになるだろう。張裕鮮魚店の立ち上げ前には、アリババが出資する盒馬鮮魚店がすでに設立されていた。盒馬鮮生は昨年初めから上海、寧波などに店舗をオープンした。今夏、北京市場に正式に参入し、黒字化を達成した。アリババは最近、ヘマフレッシュに加え、ニューリテールの躍進の一つとして、イーグオフレッシュと天猫スーパーマーケットへの投資を増やした。

したがって、Ele.meとMeituan-Dianpingの競争では、Alibabaが勝敗を決める直接的な役割を果たすことになるだろう。昨年4月にアリババとアント・ファイナンシャルがEle.meに12億5000万元を投資して以来、Ele.meはアリババのエコシステムの重要な一部とみなされてきた。しかし、Ele.me は常に独立した運営を維持しており、Alibaba によって完全に管理されているわけではありません。

しかし、アリババがEle.meを支配しようとしている兆候はますます明らかになっている。まず、今年8月、Taobao Takeoutは、KoubeiのテイクアウトサービスをEle.meがまもなく提供することを発表し、KoubeiとEle.meのビジネス統合をさらに加速させました。第二に、Ele.me は最近、クラウドソーシング物流会社 Dianmida との戦略的パートナーシップを完了しました。 2つのプラットフォームは、オンラインからオフライン、上流から下流まで完全な流通チェーンを形成するために、徹底したシステムドッキングを実施しました。

この協力は、アリババグループの共同計画とみなすことができます。アリババは、Ele.me と Dianmida の主な投資家です。同社は昨年、アリババとEle.meの両社が参加したシリーズDの資金調達で10億人民元を調達した。 Ele.meに近い情報筋はタイムズウィークリーの記者に対し、盒馬鮮生や易古鮮生などのアリババ企業もEle.meと提携してアリババの新たな小売基盤を形成する可能性も排除できないと語った。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。