モルガン・スタンレー：NVIDIAは2024年に世界で生産されるAIチップウエハーの51%を占める

GPU ゲーム/プロフェッショナル グラフィックス カードであっても、GPU AI アクセラレータであっても、NVIDIA は現在完全に無敵の状態にあります。しかし、これほど多くのチップを生産するためには、ウエハーの消費量も膨大になります。

モルガン・スタンレーの最新分析レポートによると、 NVIDIA 自体が 2024 年に生産される世界の AI チップ ウェハの 51% を占め、この割合は 2025 年にはさらに驚異的な 77% に達するとのことです。その他のメーカーの数は悲しいほど少ないです。 Googleは昨年2位にランクされましたが、シェアはわずか19%でした。その他はAmazon AWS 10%、AMD 9%、Tesla 5%、中国メーカー3%、Microsoft 2.1%です。

今年は、Google、Amazon、AMDがそれぞれ10%、7%、3%に減少し、中国メーカーはほぼゼロになるなど、すべての企業が縮小するだろう。

数量的に見ると、AIチップの製造に使用される300mm標準ウエハーの数は今年、全世界で70万9,000枚に達し、総額は約145億7,000万米ドルに達すると推定されています。

NVIDIA 自体が 535,000 個もの CPU を消費し、単価は約 20,900 ドル (中レベル) で、総コストは 112 億ドルになります。

製品面では、H100とH200はそれぞれ2万枚と10万枚のウェーハを消費し、B200は生産開始までに22万枚のウェーハが必要となり、次世代のB300は12万5000枚のウェーハが必要になると予想されています。

AMDは約50万枚のウエハを必要としており、その費用は14億ドル以上になる。このうちMI300とMI325は合計約25,000個で、単価は25,200ドル。次世代のMI355は2万5000個入りで単価は3万2000ドルに上昇し、これもAIウエハーの中で最も高価となる。

先端技術の限界により、中国メーカーは最大でも7nmしか使用しないと予想されており、年間を通じて5,500枚のウェハしか使用されないが、価格は1枚あたり19,000ドル未満と比較的安価である。

ジクアイテクノロジー