コンドルキャピタル：2023年第2四半期のロボットレポート

Condor Capitalは、27の異なるベンダーの42のアカウントを追跡した「2023年第2四半期ロボティクスレポート」を発表しました。

ロボットランキング

Schwab Intelligent Portfolios と Merrill Lynch Edge Guided Investing が、総合的に最も優れたロボアドバイザーのリストでトップに立った。

ランキングは、実際のパフォーマンスデータを含む 45 を超える指標に基づいています。このランキングは、手頃な価格と最小限の投資要件によりますます人気が高まっているロボアドバイザーの重要性の高まりを強調しています。

市場概要

世界の投資家にとって、2023年は前年よりも安定しています。国内のS&P500指数は16.88%急上昇し、人工知能の発展に後押しされてテクノロジー部門が上昇を牽引した。一般消費財セクターは好調だったが、生活必需品や公益事業などのバリュー株は低迷した。国際的には先進国市場が米国を下回り、MSCI EAFE指数は12.16%上昇した。 ECBとイングランド銀行の両行が金利を4回引き上げたことは注目に値する。

産業のアップグレード

ロボット産業は劇的な変化を遂げてきました。 FutureAdvisor は 2015 年から BlackRock の一部であり、Ritholtz Wealth Management への移行を進めています。 401(k)に特化したロボアドバイザーのブルームは2022年に閉鎖される。UBSは2022年にウェルスフロントを14億ドルで買収するという予想外の試みが失敗し、クレディ・スイスを32億5000万ドルで買収することとなった。

ベターメントは、小口口座に月額4ドルの手数料を課したり、ソフトウェア問題で証券取引委員会と和解したりするなど、さまざまな課題に直面している。チャールズ・シュワブは現金配分情報を開示したとしてSECから1億8,700万ドルの罰金を科され、その後顧客に補償した。バンガード・グループはデジタルアドバイザーサービスを刷新し、過去の批判に反論し、主導的地位を固めた。

2023 年に差し迫った問題は、産業における人工知能の役割です。