新型iPhoneの値上げは始まりに過ぎない：世界的なフラッシュメモリ供給不足が内部原因

iPhone の価格上昇は驚くべきことではないが、それが反映する問題については熟考する価値がある。

2017年の初め、MeizuはNote5の16GB版と32GB版の価格を100元値上げすると発表した。価格が上昇した理由は、BOM コストの増加でした。 （BOMは中国語で部品表を意味します。一般的に言えば、BOMはある製品の製品構造、工程フローなどを統合したものです。BOMリストを通じて、携帯電話の主な付属品の原価を明確に知ることができます。他の業界では、BOM価格が公表されることはほとんどありません。）その後、Lenovo、Xiaomi、Meizu、LeTV、Gioneeは販売中の製品の価格調整を発表し、製品価格は約100元値上げされました。

携帯電話の価格上昇の兆候は以前から見られ、フラッシュメモリの供給逼迫の問題は2016年にすでに浮上していた。

昨年からメモリやSSDの価格は上昇し続けています。 8GB DDR4メモリの価格は当初の200元から現在500元以上に上昇しました。当初、大手フラッシュメーカーは携帯電話へのフラッシュメモリの供給を優先しており、携帯電話業界には影響がなかった。しかし、2017年には、携帯電話によるフラッシュメモリの消費が急増したため、フラッシュメモリメーカーはサプライチェーンの圧力を軽減するために価格を引き上げざるを得ませんでした。

Phison Electronicsの会長であるPan Jiancheng氏は、あらゆる電子製品はフラッシュメモリに依存していると述べました。そのため、フラッシュメモリの供給逼迫の問題は、携帯電話やPC業界だけでなく、自動車、病院、教育、家電などにも影響を及ぼします。

フラッシュ不足問題は1年以内に解決されない

IDCのデータによると、2013年から2020年までに生成されるデータは10倍の44ZBに増加し、2025年までに160ZBのデータが生成されると予想されています。しかし、過去2年間、フラッシュメモリの生産能力はデータの増加に追いついていません。 2017年後半には、新型iPhoneだけで1年分のフラッシュメモリチップを消費し、30%の供給ギャップが生じることになる。他の携帯電話ブランドや SSD メモリ業界にとって、フラッシュ チップを購入することがいかに困難であるかは容易に想像できます。

周知のとおり、フラッシュ不足問題は、元のメーカーがフラッシュメモリ粒子の技術をアップグレードしたものの、3D NAND技術の難易度が予想以上に高く、生産能力が市場の需要を満たせなかったために発生しました。したがって、現段階では、NAND フラッシュの価格は史上最大かつ最長の値上がりを記録しています。中国のフラッシュメモリ市場の相場によれば、NANDフラッシュの1GBあたりの価格は2016年の0.12米ドルから0.3米ドルに上昇した。主流のeMMCの価格は60%以上上昇し、SSDの価格は80%を超えました。ハードウェア業界ではこれほどの値上げは珍しい。

フラッシュ不足の問題は短期的には解決されない可能性があります。 OEM は 3D NAND を全面的に普及させましたが、問題も明らかです。3D NAND 技術はより複雑であり、大容量のフラッシュ メモリ パーティクルの製造には 2D よりも長い作業時間が必要です。さらに、複数の大手OEMメーカーが同時に生産能力を増強しており、ウェハ供給不足という問題にも直面している。

ストレージ不足はいつまで続くのでしょうか?オリジナルの3D NANDの開発について、以下に見てみましょう。

サムスン、東芝/WD、マイクロン/インテルはいずれも64層3D NANDを量産しており、SKハイニックスは72層3D NANDを量産している。サムスンの64層3D NANDは自社製品に採用されており、64層3D NANDは第4四半期に顧客に供給される予定。東芝の64層256Gビットが量産開始。 Micronの64層B16A（256Gbit）が量産開始されました。

最近、3D NANDの生産能力は増加しているものの、市場にある推定15億台のスマートフォンと比較するとまだ小さすぎます。言うまでもなく、現在、ユーザーは128GB以上の容量のスマートフォンを好んでいます。なお、オリジナルフラッシュメモリは、まずサーバーレベルのソリッドステートドライブ市場に供給されます。上記のすべての要因を考慮すると、スマートフォンのフラッシュメモリの供給不足は年末まで続く一方、SSDとメモリ市場は2018年半ばまで、あるいはそれ以上続くと筆者は考えています。

消費者が直面するのは価格上昇だけではない

フラッシュメモリの供給は世界的に逼迫しており、それがもたらす問題は価格上昇だけではありません。

注意深い読者は問題を発見したかもしれない。これらのメーカーはサプライチェーンの逼迫について日々不満を漏らしているものの、SSDやメモリ製品が在庫切れになったことは一度もありません。以前は、AMD グラフィック カードはマイニングにより在庫切れになっていました。 Xianyu の一部の個人販売者を除いて、プレイヤーがグラフィック カードを購入できるチャネルはほとんどありませんでした。

では、大手のオリジナルメーカーや正規の川下メーカー以外では、国内の偽造SSDやメモリはどこから来ているのでしょうか？

答えは、フラッシュメモリの供給が深刻に不足しているため、フラッシュメモリ粒子が奇妙な「円形」の鎖になっていることです。

オリジナルメーカーは、フラッシュメモリ粒子の供給をサーバーレベルの市場、次にスマートフォン、そして SSD とメモリの市場に優先的に供給すると考えられます。サーバーレベルの市場は巨大です。 Intel、Amazon、Alibaba Cloud、Tencent Cloud などの企業は、読み取りおよび書き込みの寿命が尽きたが損傷していない SSD を毎年大量に廃棄しています。破壊方法も非常に単純で、フラッシュメモリの粒子はそのまま残したまま、SSD メイン コントローラに穴を開けるだけです。

国内の偽造SSDおよびメモリメーカーは、このような「海外のゴミ」をリサイクルした後、フラッシュメモリの粒子を取り除き、ロゴを削り落とし、新しいロゴを再印刷します。この時点で、廃棄された SSD フラッシュメモリ粒子が新しい製品になります。

リサイクルされた「海外のゴミ」があまりにも品質が悪い場合は、そのまま捨てずにUSBフラッシュドライブ製品に作り変えます。

秘密を理解していただくために、例を挙げて説明しましょう。中国のフラッシュ メモリ市場の相場によると、USB 3.0 16GB フラッシュ メモリの相場は約 41.5 人民元ですが、市場で販売されている低品質の 16GB USB フラッシュ ドライブの平均価格はわずか 30 人民元です。私が説明しなくても、誰もがその秘訣を理解できると思います。

現時点では、この現象は PC 業界にのみ発生していますが、フラッシュメモリの供給問題が深刻化し、一部のスマートフォンメーカーが価格競争に固執するようであれば、この業界が影響を受けるのは時間の問題です。

携帯電話、パソコン、USB フラッシュドライブなど、消費者がそのような製品を購入した場合、お金を失うことは小さな問題ですが、重要なデータを失って回復できなくなると非常に深刻です。

下流メーカーはどこへ向かうべきでしょうか?

フラッシュメモリの価格高騰により、オリジナルメーカーは大儲けし、また一部の模倣メーカーも大儲けしたが、その中間に挟まれた二次メーカーは苦境に立たされている。

元のメーカーは強力な技術力と研究開発力を持っており、製品の価格は若干高めですが、消費者は喜んで受け入れます。模倣メーカーの製品コストは極めて低く、販売価格も非常に低い。 SSD 市場に精通していない友人は、簡単に騙されてそのような製品を購入してしまう可能性があります。ただし、二次メーカー製品の中には、オリジナルメーカーによって販売価格が制限されているものもあります。コストは依然として高いが、市場の需要は低迷しているため、コストを下回る価格で製品を販売する必要があります（価格逆転）。彼らは、模倣メーカーが業界への影響を顧みずに劣悪な製品を販売して巨額の利益を上げているのをただ見ているしかない。これは SSD 市場における悲劇であると言わざるを得ません。

業界レベルの設計能力、コアチップハードウェア研究開発能力、オペレーティングシステムソフトウェアの技術力、組み立ておよび販売能力の4つの側面から分析すると、下流のストレージメーカー、特に国内のストレージメーカーは、組み立ておよび販売能力が最も不足しているが、コアソフトウェアとハ​​ードウェアの研究開発能力もほとんどない。

自社開発のメモリチップの使用を実験し始めた製品ラインはごくわずかです。中国の清華紫光集団が総額1600億元を投資したにもかかわらず、揚子江記憶技術は「ゼロから何かへ」という変化しか達成していない。

したがって、技術独占の問題が完全に解決されなければ、下流メーカーは依然として他者に支配され、「技術革新」どころか収益の保証さえ困難になるでしょう。

最後に、ストレージ ソフトウェアに関しては、下流のメーカーもより注意を払う必要があります。ハードウェアの制御をどのように改善するかが最も重要です。フラッシュメモリの粒子は同じなのに、なぜオリジナルのフラッシュメモリ製品の方が高速で安定しているのでしょうか?模倣メーカーの分解部品とどのように差別化するか?ここは下流メーカーが努力する必要があるところです。もちろん、このソフトウェアは設計されたものではなく、市場での試行錯誤を通じてテストされたものです。消費者ユーザーによる長期にわたる実践のテストに耐える必要があります。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。