メモリ価格の上昇は巨額の利益をもたらすが、サムスンの立場は安定していない

電子製品愛好家、特にコスト効率の良いグラフィック カードやハード ドライブを購入して自宅の機器をアップグレードしたいと考えている人々は、過去 2 年間、少し落ち込んでいました。

2013 年以降、多くの愛好家は、世界中でビットコイン マイナー業界が台頭したことにより、市場のグラフィック カードのほとんどが買い占められ、お気に入りのグラフィック カードの価格が下がらず、二度と購入できないことに気づき始めました。

2017 年にはさらに残酷なことが起こりました。すべてのグラフィック カードが在庫切れになっただけでなく、2 年ごとに価格が下がっていたメモリや SDD ソリッド ステート ドライブの価格も、まるで翼が生えたかのように急騰したのです。

2015 年に購入した基本的な 128G ハード ドライブでは、追加のゲームをインストールできなくなったことを知っておく必要があります。 Battle.net がアップグレードされるたびに、Xiaoxin の心は痛みます。

2年以上も装備をアップグレードしていないしんちゃんは、今にも泣き出しそう。

このメモリフラッシュは、単純に手が出せないほど高価です。

あるマニアは、2012年にキングストンの4GB DDR3メモリを99元で購入し、5年間使用した後、中古品を199元で売ったと冗談を言った。投資収益は家を買うよりも高かった。

過去2年間のメモリとソリッドステートドライブの市場チャートを見ると、ローエンド製品でもハイエンド製品でも、2016年後半から価格が急騰しています。ほぼすべてのメモリとソリッドステートドライブ製品は、約300元値上がりしています。

今年、当初400元以上をかけて500Gのソリッドステートドライブにアップグレードする予定だった学生たちは唖然とした。昨年、価格が最低だったときに、システムディスクとしてソリッドステートドライブを購入するために200元以上を費やすことができなかった学生たちは、今、心を痛めている。

過去6か月間のストレージ製品価格の上昇により、サムスンは半導体市場のトップに躍り出、23年間この地位を独占してきたインテルを追い出した。

IC Insightsのレポートでは、サムスン半導体の今年第2四半期の売上高は149億ドル、インテルの第2四半期の売上高は144億ドルになると予測されている。追い抜く傾向は明らかだ。

しかし、今年第1四半期では、サムスンの売上高は依然として135億ドル、インテルの売上高は142億ドルで、その差は7億ドルに上った。わずか3か月でサムスン半導体の成長率は10％に達し、これは製造業としては大きな成長です。

サムスン自身の携帯電話市場が低迷し、チップファウンドリやスクリーン市場も大きな改善が見られないことから、これらは基本的にサムスンのメモリチップ事業ですべて完了していると言える。

メモリチップの価格が上昇しているのはなぜですか?

ムーアの法則によれば、電子製品、特にメモリチップ製品の価格は、技術の進歩とともに大幅に下がるはずです。では、なぜ1年以上も上昇し続けているのでしょうか?

第一の理由は、ムーアの法則が大規模に失敗し始めていることです。

ムーアの法則は、集積回路チップが着実に改善される時代に適用されます。シリコンウェーハ電子チップの製造プロセスが10nmを超えた現在、従来のプロセス技術では微細化が不可能となり、新たな製造プロセスを追加する必要があります。

追加の職人技はお金を意味します!したがって、技術が進歩しても、電子製品の価格は必ずしも大幅に下がるわけではありません。

2つ目の理由は、DRAMメモリとNANDフラッシュメモリの両方が技術置き換え期にあり、生産能力が追いつかないことです。

現在、コンピューターや携帯電話で使用されている主流の DDR4 メモリは、前世代とは技術的な面で大きな違いがあります。また、ゴールドフィンガー（インターフェース）とタイミングにも大きな違いがあり、多くのメーカーが迅速に変革するのを妨げています。

前世代の DDR3 メモリ規格は 8 年間使用されており、旧世代のメモリ市場は飽和状態になっています。その結果、DRAM技術を専門とするメーカーは苦戦を強いられ、多くのメーカーがNANDフラッシュメモリの開発に切り替えました。

最近の世代の PC が広く普及し、DDR4 が市場の主流になると、人々は構成をアップグレードし始めました。こうした需要は突然現れ、市場全体が不意を突かれた。

現在、Samsung、Toshiba、Micron は DDR4 メモリを非常にうまく量産することができます。しかし、南亜、ウィンボンド、イノテラなど台湾の老舗メーカーは、市場の状況を事前に予測できず、技術的な手配も事前に行えなかったため、量産化は今年後半になってからとなった。

NAND フラッシュ メモリに関して言えば、現在、新しい 3D NAND フラッシュ メモリ技術に関して比較的成熟した技術を持っているのは Samsung と Micron のみであり、全体的な量産歩留まりは低すぎます。これによりコストが直接増加するため、価格は当然高くなります。

3 つ目の理由は、特に企業市場における市場需要の急激な増加です。

前述のXiaoxinが述べた個人向けPC市場での需要の急増に加え、エンタープライズ市場におけるDDR4の需要も爆発的な成長を見せています。

近年、クラウドサービスは大手テクノロジー企業にとっての戦場となっています。大手インターネット企業やテクノロジー企業が次々と世界規模で展開し、データセンターを構築しています。 CPU、GPU、DRAM、NANDなどを大量に消費します。

クラウドサービス市場は、大手半導体メーカーの生産能力の大半を直接引き継ぐほど、爆発的に成長していると言えます。消費者市場向けの製品はわずかしか残っていません。

特にビットコインマイニング産業が出現した今、この産業の発展は今年飛躍的に進んでいます。

スマートフォン市場も活況を呈しています。最近はスマートフォンの消費が早いですね！多くのユーザーが1年に1回携帯電話を買い替えるようになりました。過去2年間で、携帯電話のメモリとフラッシュメモリの基本規格は、前年の2+16Gから今年は4+64Gに拡大しました。コストパフォーマンスを追求した一部のスーパーミッドレンジ携帯電話では、6+128Gの売れ行きが好調になってきています。 8+256Gスマートフォンがすでに発売されています!

これは、市場全体の量は変わらないのに、需要が直接 4 倍に増加するのと同じです。

僧侶が多すぎて肉が少ないのに、どうして値段が上がらないのでしょうか?

もちろん、他の理由としては、昨年末の一連の物価上昇の原因となった人民元の下落が挙げられる。業界リーダーのサムスンも小さな動きを見せた。サムスンは市場で最も需要のあるDRAMメモリの生産ラインを直接中止し、NANDフラッシュメモリの生産に切り替えたのだ。当時はNANDフラッシュメモリの増加が大きく、需要の伸びも速かったからです。

これらは、携帯電話市場での失敗にもかかわらず、サムスンが半導体市場で急速に台頭することに直接つながった。

しかし、サムスン半導体の立場は堅固ではなく、繁栄からの衰退は冗談ではない。

今では、Samsung は本当にすごいように思えます。 Samsung Republicがついにボスになりました！

しかし、実際には、サムスンの立場は安定していません。結局のところ、サムスン半導体はメモリチップ市場に依存しているのです。メモリチップ市場は不安定なことで有名であり、現在の急騰は一時的なものに過ぎません。今年後半には下落が始まり、遅くとも2018年半ばには急落するだろう。

サムスン半導体の事業の大半は製造生産技術に集中しているが、より複雑なチップ設計の分野では依然として大きく遅れをとっている。さらに重要なのは、チップ設計分野には明確な知的財産保護システムがあり、収入がより安定して信頼できることです。

チップ設計市場では、米国、日本、台湾が常に市場を支配しており、サムスンや韓国でさえも発言権を持っていなかった。

現在、サムスンのメモリチップ事業は、エンタープライズ市場向けのストレージパーティクル製品と、コンシューマー市場向けのメモリおよびソリッドステートドライブ製品に分かれています。しかし、エンタープライズ市場にとって最も重要なストレージ ドライバー チップとメモリ モジュールのビジネスはまだ開拓されていません。これらの市場は、依然として Intel、Qualcomm、Apple、MediaTek、Marvel、さらには台湾の Kingston、Memory、ADATA がしっかりと掌握しています。

もちろん、新しい UFS 標準の時代において、Samsung は市場リーダーとしての地位により一定のプロモーション上の優位性を獲得していますが、関連するドライバ チップの設計は各チップ メーカーの手にしっかりと委ねられています。 AppleはSamsungのドライバチップを使用していないだけでなく、iPhoneで現在使用されているストレージ技術規格もPC製品と一致するNVMeです。

サムスンのチップ設計能力の低さは、Wang Xuehong 氏の話を通じて業界でも話題になっている。

HTCの王雪紅氏は、サムスンのチップ設計能力が協力するには低すぎると考えていたため、軽く考え、サムスンのためにOLEDドライバーを設計し、新しい携帯電話を開発するチームを派遣し、サムスンのOLEDスクリーンの量産と商品化に成功した。しかし結局、サムスンのOLEDスクリーンを採用したHTCの携帯電話が売れ行き好調だったため、サムスンは供給を中止し、同社に大きな打撃を与えた。王雪紅さんはこの事件についてずっと憤慨していた。

過去2年間、サムスンはスマートフォン市場における支配的な地位を利用して独自のチップを製造するとともに、チップ設計分野での発言力を高めるためにクアルコムのチップファウンドリ事業を買収してきた。

しかし、現在、サムスンのウエハーファウンドリ技術はもはやそのペースに追いつけなくなっています。 2014年と2015年に、サムスンはTSMCに人材を引き抜きに行き、自社の20nm強化技術は14nmであると自慢し、TSMCにプロセス名を16nmに変更させました。当時、業界は「TSMCは終わった！」と叫んだ。しかし、ハードウェア設計は簡単に超えられるものではありません。

現在、TSMCの10nmチップ技術の性能とエネルギー効率はサムスンをはるかに上回っています。クアルコムは、業界における主導的地位を維持し続けるために、常にサムスンの成長を待つことはできない。

最新のニュースによると、サムスンは次世代ファウンドリーの受注を獲得するために、次世代6nm技術の研究開発に人材を集中させる必要があるとのことだ。

現在開催中のMWC上海では、クアルコムが次世代Snapdragon 840フラッグシップチップのファウンドリをTSMCに移管したとのニュースが出ている。

数年にわたる計画と追い上げを経て、サムスンは現在、OLED ドライバー チップ技術で業界の最前線に立ち、カメラ ドライバー、ストレージ ドライバー、指紋認識ドライバーでは上位中レベルに達しています。これらの技術は基本的に消費者市場を対象としています。サムスンは、チップ設計市場全体において、それほど優位性を持っていません。

台湾企業は急速に追い上げており、中国本土は追いつくためにメモリチップ部門に多額の補助金を出している。サムスンが新たな家電市場を開拓できなければ、今後2年間で同社の衰退が明らかになるだろう。

ここまで述べてきましたが、まだ触れていない重要なポイントが 1 つあります。

IC Insightsのレポートはあくまで予測であり、サムスンの半導体売上高がインテルを上回ったことを完全に確認するものではない。 5億ドルの差があるため、計算方法を変えれば結果は全く異なるものになる可能性がある。

この方法は国内企業では古くから使われてきました。多くの国内企業は、収益を計算するために一般に認められた会計原則と非一般に認められた会計原則を使用しています。一般に認められていない会計原則では、売れない事業をすべて含めて、美しい数字を生み出すことができます。

昨年のサムスンノート7の重大な爆発とリコールによるブランド危機を受けて、サムスンは今年、大規模な広報キャンペーンを展開した。特に、韓国の文在寅新大統領が就任してからは、韓国政府の外交行動を利用して積極的な広報ロビー活動を展開した。

今月初め、サムスンのVRデバイスの出荷台数がHTC ViveやPSVRを上回ったというジョークがありました。サムスンはまだプロ仕様のVRデバイスを発売していない。同社の Gear VR は、携帯電話に接続するエントリーレベルのヘッドマウント型 VR 製品に過ぎず、前述の後者 2 つと比較することはできません。

IDCが統計データを発表すると、サムスンはすぐにVR業界のナンバーワンとして宣伝されました。こうした広報活動には感心せざるを得ません。

これを考慮すると、サムスンがインテルを追い抜くというのは間違いである可能性が高い。

しかし、一般消費者にとって、メモリやソリッドステートドライブの価格は今年大幅に下がることはなく、むしろさらに手が出ないレベルまで急騰する可能性さえあります。

しかし、来年の3月か4月のオフシーズンまでに価格が大幅に下がる可能性があるので、みんな頑張ってください！

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。