中国自動車ディーラー協会：ディーラーの中古車事業規模と利益は2021年に急成長

2021年は私の国の自動車産業にとって困難な年でした。伝染病はまだ収まっておらず、チップ不足と原材料価格の高騰が事態を悪化させている。トレンドに逆らって自動車販売が伸びるのは容易ではない。自動車の生産・販売が再び成長を見せる中、2021年の自動車市場も明るい兆しに満ちている。中国自動車ディーラー協会は、疫病とチップ不足が業界とディーラーの生存に与える影響をタイムリーかつ正確に把握するために、「2021年全国自動車ディーラー生存状況調査」活動を開始しました。

調査によると、2021年に半数以上のディーラーが黒字化を達成し、黒字ディーラーの割合が増加した。その中で中古車事業がディーラーの利益に占める割合は徐々に増加しており、中古車粗利益率の伸び率は新車やアフターセールスよりもさらに高くなっています。中古車ビジネスもその勢いに乗って急速に発展した。

生存実態調査によると、2021年にはディーラーの80％以上が中古車ビジネスに従事し、中古車ビジネスに従事する人の割合も3％から6％に増加すると予想されています。同時に、ショールーム内外に専用の中古車ブースを設けて中古車販売活動を行うディーラーも増えています。

これらのディーラーでは、中古車流通減税政策の実施により、流通モデルを通じて中古車を販売するケースが増えており、中古車流通資格を有するディーラーの割合も増加しています。

調査対象となったディーラーのうち、80％以上が2021年の中古車販売が程度の差はあれ増加したと回答し、流行の影響や資金、運営などの問題で中古車販売が減少したディーラーは少数にとどまった。

業界データによると、わが国の乗用車の販売は2018年に減少し始め、2020年には疫病の発生により乗用車の販売が急激に落ち込み、販売が6％減少しました。 2021年以降、メーカーとディーラーが共同で数々の困難を乗り越えた結果、わが国の自動車販売は下降傾向から反転し、乗用車の販売が6.5％増加し、プラス成長を達成しました。

中古車の販売台数は新車ほど多くはないものの、2020年に疫病の影響で若干減少した以外は、中古車の販売台数は数年連続で増加しており、伸び率は新車を大きく上回っている。 2021年の中古車販売伸び率は22.7％で、過去10年間で最高となった。新車と比較すると、中古車は発展の勢いが優れています。

2021年は、チップ不足により車両供給が不足したため、ディーラーの在庫が減少し、利益率が縮小しました。収益性に関しては、生存状況調査データによると、2021年に53.8％のディーラーが黒字化を達成し、ディーラーの収益性が向上しました。

優遇政策の後押しもあり、ディーラーの中古車事業は急成長を遂げ、ディーラーの利益への貢献も徐々に高まっている。

ディーラーの収益構造から判断すると、2021年も新車販売がディーラー収益の最大の割合を占めているものの、新車販売の割合は減少傾向にある。収益シェアが増加したのはアフターセールスと中古車のみで、その中で中古車の収益シェアの成長率はアフターセールスの成長率を上回り、2020年の2.7%から2021年には5.5%に増加しました。

ディーラーの収益構造から判断すると、チップ不足などの要因により新車の利益配分が大幅に増加し、新車の「供給不足」につながっている。中古車は規模がまだ小さく、現段階では新車よりも販売台数が少ないため、利益率は新車ほど高くありません。

中古車の利益率は新車に比べて低いものの、収益性の観点から見ると中古車の粗利益率の伸び率は最も高い。 2021年は新車の粗利益率が0.2ポイント上昇、中古車が3.4ポイント上昇、アフターセールスが4.4ポイント下落した。全体的に中古車がディーラーの利益に占める割合は増加している。ディーラーの営業データによると、小売中古車と認定中古車の割合の増加は、中古車粗利益率の伸びに大きく貢献している。

生存状況調査により、ディーラーの中古車調達先は主に買い替えによるもので、買い替えが70％以上を占め、他のチャネルからの車の割合を大幅に上回っていることが判明した。これはディーラーの車両供給源が十分に豊富ではないことも示しており、中古車供給源不足の問題を解決するには、積極的に車両チャネル供給源を拡大する必要がある。

販売チャネル別にみると、ディーラーによるオークション経由の中古車販売が最も多く、45％を占めている。店頭販売の割合は最も高くないが、上半期と比較すると店頭販売の割合が増加しており、ディーラーの店頭小売への注目度の高まりも反映されている。小売車両の利益は卸売車両の利益よりも高く、小売車両の割合の増加は中古車の利益の増加も促進しました。

2021年を振り返ると、疫病やチップ不足などの要因によりディーラーへの営業圧力が高まり、自動車市場の発展が抑制されました。ディーラーが困難を乗り越え、業界の発展を促進するのを助けるために、中古車に関しては、政府は中古車ディーラーに対する減税や省をまたいだ中古車取引などの一連の政策を導入し、異なる地域での中古車取引の高コスト、長いサイクル、不便さなどの問題を効果的に緩和しました。

しかし、中古車取引の利便性という点では、依然として多くの問題や課題が残っています。ナショナルV車両の全国流通には依然として一定の制限が課せられています。一部の地域では、中古車の購入に関して依然として戸籍登録の制限が設けられています。他の場所での車検の手続きは複雑です。中古車の商品特性が明確でないため、一部の都市では中古車取引が制限されています。これらの問題はまだ存在しています。

調査では、ディーラー側も、メーカーが適切な事業方針を調整し、支援や補助金を増やし、認定中古車の宣伝を強化することで、ディーラーの経営安定と収益性の向上につなげてほしいと期待している。

2022年の中古車販売の見通しについて、ディーラーは今年の中古車販売が増加すると確信している。そのうち、ディーラーの約95％は2022年の中古車市場について楽観的な見方を維持しており、ディーラーの40％以上は今年の中古車販売が10％以上増加すると考えています。

この生存調査は今年1月上旬に開始されたが、当時は流行はまだ比較的安定しており、中古車販売は昨年の同時期より高く、ディーラーの期待は比較的楽観的だった。 3月に入り、各地で流行が再発し、防疫情勢は複雑かつ厳しい状況となっている。深刻な伝染病が蔓延している一部の都市では、都市を閉鎖したり、一部の地域を封鎖するなどの予防・抑制措置を講じている。これらの地域のディーラーは営業活動を停止しており、営業上の圧力が高まっています。

疫病の影響で、チップ不足や自動車原材料価格の高騰などの問題が顕著になり、車両の供給不足や自動車価格の全体的な上昇につながっています。一部のメーカーは自動車の生産を中止しているところもある。短期的には新車価格の上昇により中古車の販売と価格が促進されるが、長期的には新車・中古車ともに大きな影響を受け、自動車産業全体の発展を阻害することになる。

後期においては、刻々と変化する疫病やチップ不足の影響により、ディーラーの営業状況や中古車販売店の経営状況は、引き続き注目される分野です。

中国自動車ディーラー協会が定期的に実施している「ディーラー生存状況調査」に、より多くの OEM およびディーラーが参加することを期待しています。中国自動車ディーラー協会は、今後も政府やメーカーとのコミュニケーションを維持し、自動車流通業界の現状についてフィードバックを提供し、会員企業の要求の解決に努め、業界の健全な発展を促進していきます。

「ディーラー生存実態調査 中古車事業報告書」には、ディーラーの中古車事業に関する基本情報、営業状況、売上・利益、車両調達先、販売チャネル、政策提言・期待などが掲載されています。

「ディーラー生存実態調査～中古車事業報告書」の詳細版は「2022年自動車流通産業ブルーブックフォーラム」オフライン会議にて公開される予定です。レポートの詳細版を入手し、業界の内容をより詳しく知るには、2022年自動車流通業界ブルーブックフォーラムイベントに注目し、参加してください。

「2022年自動車流通産業ブルーブックフォーラム」はオンラインとオフラインの会議の形式で開催されます。オンライン会議は2022年4月27日から29日まで開催され、オフライン会議は流行状況に基づいて5月から6月にオフラインで開催されます。具体的な時間や場所については別途お知らせいたします。 Blue Book Forum のリリースについて詳しく知りたい場合は、「ライブ ブロードキャスト」を予約して、詳細な会議の内容を確認してください。