中国乗用車協会：2021年のMPV自動車市場の年間動向分析

2021年の通年の売上データが発表されました。 12月のMPV卸売販売台数は113,000台で、前年同月比20.8%減、前月比4.7%増となった。通年の累計販売台数は105.5万台で、前年比はほぼ横ばい、 0.1％の増加にとどまった。小型乗用車市場におけるMPVの普及率は5.0％で、前年同期比0.3ポイント減少した。

2021年上半期の経済回復は業界の予想を上回ったが、下半期は度重なる感染症の発生や異常気象、電力不足などの影響で経済成長率は鈍化した。それにもかかわらず、下半期にはさらに多くの新製品が発売され、需要が高まり、 MPVは下半期も依然として好調な販売勢いを見せた。

1. MPVの上半期と下半期の販売比率：下半期は上半期よりも良好

月次のトレンドラインから判断すると、 2021年のMPV市場は徐々に上昇しました。第4四半期に入ってからも産業チェーンの供給は改善を続け、チップ供給も改善しました。 10月は年間最高の販売台数となり、 114,000台に達した。第4四半期後半の当初良好だった状況は、各地で散発的な伝染病が発生したことで崩れ去りました。 11月と12月にはトレンドは鈍化しましたが、依然としてトレンドラインを上回っていました。年間平均月間販売台数は8万8000台で、前年同期比136台増にとどまった。

上半期と下半期の売上比率から判断すると、 2019年上半期と下半期の売上比率が正常で業界のルールに沿ったものであったとすれば、 2020年は極端な状況下での例外であり、売上比率に大きな偏差があったことになります。 2021年は度重なる疫病やチップ不足などの影響にもかかわらず、上半期と下半期のMPVの販売比率は正常に戻りつつあり、 43：57に達した（下図参照）。

2. TOP10の集中度がさらに向上

MPV上位10社の累計販売台数は93万6000台で前年比3.6％増となった。 MPV市場全体の成長率（ +0.1% ）と比較すると、 TOP10は依然として良好な市場パフォーマンスを示し、市場集中度もさらに88.7%に上昇しました。前年比2.9ポイント増加。グループ属性の観点から見ると、 1 )上海汽車グループは市場シェアの55.8%を占めています。 2 ) GACグループが15.0%を占める。 3 ) 東風グループが9.4%を占める。 4 ) 福建ベンツ、江淮汽車、BYDなどの他の自動車メーカーは、合計で市場シェアの8.5%を占めています。 4つの勢力を合わせると88.7%を占めます。

TOP10企業のうち、 6社は独立ブランド、 4社は合弁企業です。 TOP5では、国内ブランドがそれぞれ1位、 3位、 4位を占めており、比較的上位にランクされています。広汽乗用車と福建ベンツは、 TOP10企業の中で最も高い成長率を記録し、それぞれ55.9%と24.3%増加し、最も成長の可能性を秘めた2つのMPV企業となった。

3.生産量上位10地域と販売量の関係は、鶏が先か卵が先かというパラドックスである。

国内MPVトップ10ブランドの販売台数は80.3万台で前年比11.5%増、市場占有率は76.1%となった。残りのMPV39車種の販売台数はわずか25万2000台で、前年比24.4%減となった。 MPV が「トップヘビー」であるという問題は、長い間存在してきました。

TOP10製品のうち、北部の都市（瀋陽）で少数生産されているビュイックGL8を除き、残りは中国南部の都市で生産されている。 MPVの生産拠点と販売量の関係も「鶏が先か卵が先か」というパラドックスに陥っており、つまり、南方ユーザーのMPV需要が大きいため、生産拠点は基本的に南方に位置している。また、北部には生産拠点がほとんどないため、北部での売上は南部ほど良くないとも言えます。

4.高級車と中低価格帯のMPVの流通は地域経済のバロメーターとなっている

中国乗用車協会の地域流動統計に基づき、全国31省市を3つのグループに分け、その中でトップ15の省市を選出した。最初のマトリックスでは、高級MPVが北京、上海、広東、浙江、江蘇などの地域のMPV販売の50％以上を占めています。これらは国内の経済をリードする地域であり、その中で北京と上海はともに70%を超えています。 2番目のマトリックスは河南省、山東省、遼寧省、湖北省、河北省、四川省で、高級MPVが40〜50％を占め、中間に位置しています。 3番目のマトリックスは、12位から15位にランクされた省と都市、すなわち安徽省、湖南省、広西チワン族自治区、雲南省であり、高級車の割合は40％未満です（下表を参照）。

注: 上記の表は、高級MPVの割合で並べ替えられています。中国乗用車協会が発表した交通流に関する統計。

5.新エネルギー車とハイブリッド車は急速に成長し、合計普及率は12.3％となった。

2021年は新エネルギー車普及の年であり、 MPV新エネルギー車（純電気＋プラグインハイブリッド）と一般ハイブリッド車の販売実績も予想を上回った。純電気自動車（BEV）の販売台数は通年で29,000台に達し、前年比184.7%増加した。プラグインハイブリッド車（PHEV）の販売台数は6,279台で前年比33.7％増加した。天然ガス車の販売台数は127台、燃料電池車は9台で初登場した。上記の新エネルギー車の総台数は3.5万台で、前年比137.5％増加した。 MPV市場における普及率は3.3%であった。割合は高くないが、成功の兆しが見え始めている。 HEVの販売台数は94,000台で前年比8.8%増、普及率は9.0%となった。データによれば、新エネルギー車と一般的なハイブリッド車は年間を通じて急速に成長しており、市場の需要構造が新エネルギーに収束しつつあることを反映している。両者を合わせた普及率は12.3%に上昇した。

MPVは車体が大きいため、従来の燃料車の燃料消費量は比較的高くなります。デュアルカーボン戦略の指針に基づき、より多くのMPVがクリーンエネルギーを使用できるようにすることが不可欠です。 2022年には、より多くのMPVモデルにBEVまたはPHEVが搭載されるようになると思います。 HEVは、炭素ピーク期を追求する過渡期の製品として、大きな実用的意義と市場価値も持っています。短期的には新エネルギー車の普及率が大幅に増加すると予想されます。

6.終わり

2021年、中国の経済成長率は引き続き世界をリードし、GDPは8.1%という高い成長率を記録した。しかし、我が国が現在も需要の縮小、供給ショック、期待の低下という3つの大きな圧力に直面していることも、私たちは明確に認識しなければなりません。

2022年には、安定を維持しながら進歩を追求することを堅持し、「安定した成長」をより重要な位置に置きます。改革の深化と開放の拡大を継続する。国内の循環の開放に重点を置き、市場の信頼の安定化に重点を置き、持続的かつ安定した健全な経済発展を維持する。 MPVは主にビジネス用途向けの製品です。一週間後には2022年北京冬季オリンピックが開幕し、 10か月後には「中国共産党第20回全国代表大会」が開催されます。こうした国家的な取り組みにより、ビジネス用MPV 、特に省エネで環境に優しいMPVの需要が促進されるでしょう。自動車産業、環境保護、生活水準の向上に貢献しましょう。