中国の最優先課題：エネルギー構造の調整と炭素排出削減

8月、中国の少なくとも10省は、石炭価格高騰の影響を緩和し、政府の2021年の炭素排出目標を達成するために、電力を削減し、特にエネルギー集約型の工場を一時的に閉鎖した。これらの例は、中国政府が炭素排出量のピーク目標を達成する決意を証明しています。

2021年10月24日、中国国務院は2030年までに二酸化炭素（CO2）排出量をピークにするという中国の新たな気候計画を発表した。計画によれば、非化石エネルギー消費の割合は2030年までに約25％に達し、GDP単位あたりの二酸化炭素排出量は2005年比で65％以上減少することになる。この計画では、環境に優しく低炭素な交通手段の推進、循環型経済の推進、技術革新の支援など、 2030年までに炭素排出量のピークを達成するための主要な目標と主要ガイドラインが定められている。

この記事では、オムディアがこの新しい気候計画が中国の製造業に与える長期的な影響を分析しています。

図1 ： 2023年までに気候変動計画を達成するための中国の5つの戦略

出典：中華人民共和国国務院、 Omdia

エネルギー構造：中国の脱炭素化の鍵

中国の新しい気候計画は、エネルギーシステムを環境に優しく低炭素なものに転換するという目標を掲げている。これらの措置は、再生可能発電部門と非再生可能発電部門の両方の需要に影響を及ぼすため、中国の機械・自動化市場にとっては諸刃の剣となるだろう。

非再生可能エネルギー発電業界、特に従来の石炭火力発電においては、気候計画により、新規の石炭火力発電プロジェクトの厳格な管理、エネルギー効率基準を満たさない既存のプロジェクトの閉鎖、既存施設の改造とアップグレードを加速するための高効率システムの使用が求められています。新たな石炭プロジェクトへの投資に対するこうした制限は、業界の新たな機械や設備の需要に直接影響を及ぼすことになる。一方、既存ユニットの省エネ改造やアップグレードの需要に牽引され、業界の高効率自動化製品に対する需要は今後も増加し続けるでしょう。

中国政府はクリーンエネルギーへの移行を加速するため、風力、太陽光、水力などの新エネルギー発電所やその他の再生可能エネルギー源への投資に重点を置く予定であるため、再生可能エネルギー発電産業は中国の新たな気候計画の下で後押しされると予想されている。国連気候変動枠組条約（ UNCCC ）のウェブサイトで公開された文書によると、風力発電と太陽光発電の設備容量は2020年の535ギガワットから2030年には1,200ギガワットへと2倍以上に増加すると予想されている。

これらの計画と措置は、関連産業における機械および自動化製品の成長を直接的に促進するでしょう。たとえば、低電圧モーターとドライブは、エネルギー効率を高め、向上させるための重要な自動化デバイスの 1 つでした。オムディアは、予測期間を通じて、中国の再生可能エネルギー発電部門における低電圧モーターとドライブの成長が非再生可能エネルギー部門の成長を上回ると予想しています。

図2 ：中国の発電産業における低圧モーターとドライブの出荷台数の伸び

出典: 低電圧ドライブレポート– 2021 ;低電圧モーターレポート– 2021、 Omdia

エネルギー集約型産業における炭素削減

気候計画行動ガイドでは、鉄鋼や非鉄金属などの金属加工産業、セメント、ガラス、セラミックなどの建築資材産業、石油化学などの産業が重点産業分野として挙げられています。石炭産業と同様に、鉄鋼産業も中国最大の汚染源の一つであり、同国の二酸化炭素排出量の約15％を占めている。中国はすでに、炭素排出量を削減するために、一連の出力制限を課し、計画外の新規プロジェクトを禁止している。政策の変更により、鉄鋼メーカーは、既存の高炉を炭素排出量が比較的少ない電気炉に置き換えるなど、既存の製鉄所での排出量削減も検討せざるを得なくなっている。 Omdia は、こうした変化により、これらの業界でよりエネルギー効率の高い機械や自動化機器の導入が促進されると考えています。

一方、これらの産業が再生可能エネルギー、天然ガス、その他石炭に代わるエネルギー源を利用するよう積極的に誘導することで、エネルギー転換に適応するための設備転換に対するこれらの産業の需要の伸びも加速するだろう。さらに、デジタル変革は、これらの業界のシステムの効率を最適化するための重要な要素の 1 つになります。こうしたデジタル需要の高まりにより、産業用ネットワークインフラストラクチャ機器、マシンビジョン、センサーなどの関連自動化製品にチャンスが生まれます。

図3 ：以下の業界における自動化機器の売上成長予測 ─ 中国

出典:オムディア

焦点の転換：コスト重視からエネルギー効率重視の自動化製品へ

前述のように、中国の新たな気候変動計画は、産業オートメーション製品に対するエンドユーザーの需要の変化につながると予想されます。これまでは価格が購入決定に影響を与える主な要因であったコストに敏感な市場でしたが、中国のエンドユーザーはより高い効率基準を備えた製品に重点を移しています。ファン、ポンプ、コンプレッサー、変圧器、熱交換器、産業用ボイラーなどの電動モーター駆動機器は、産業部門のエネルギー消費の大部分を占めています。国際エネルギー機関（ IEA ）によると、中国の電動モーターによる電力消費量は2006年の1,400テラワット時から2020年に約3,000テラワット時に増加し、同国の総電力消費量の60％を占めている。モーターの総電力消費量の70%以上は、非効率的な中型および大型の誘導モーターシステムに起因しています。

この政策で概説されている積極的な目標により、時代遅れでエネルギー消費量の多い製品の段階的廃止が加速され、より高いエネルギー効率基準を備えた製品の市場機会が創出されると期待されています。

Omdiaは、中国が将来、上記の分野における製品の性能向上を促進および指導するための法律を制定する可能性があると考えています。たとえば、中国本土の低電圧モーター法は2021年6月から施行され、モーターメーカーは単相および三相非同期モーターのIE3最低エネルギー効率基準を満たすことが求められます。新しい規制では、 2023年7月から、 75kWから200kWのモーターが中国のIE4最低効率レベルを満たすことが義務付けられます。このような法律は、特に販売されるすべてのIE4同期モーターが最終的にドライブに接続される場合、他の機器市場に市場機会を生み出し、ドライブサプライヤーに利益をもたらすことになります。この期間中、技術の最前線に立ち、革新を続け、より効率的な製品を提供するサプライヤーが、中国の産業オートメーション機器および機械設備市場で優位に立つでしょう。