正旺コンサルティング: 2012 年中国オンライン ショッピング消費者調査レポート

2012年5月2日、正旺コンサルティングは中国のオンラインショッピング消費者に関する調査レポートを発表しました。データによると、わが国のオンラインショッピングは2011年も急速な発展を続け、年間オンラインショッピングの規模は8,090億元に達し、全国の社会財小売総売上高の4.4％を占めた。オンラインショッピング利用者数は2億1,200万人に達し、ネットユーザーの間でのオンラインショッピングの普及率は41.5%に上昇した。伝統的な衣料品メーカーの電子商取引への取り組みの影響を受け、わが国のオンライン衣料品ショッピングは急速に発展し続けています。 2011年、中国のオンライン衣料品ショッピング市場の規模は2,670億元に達し、前年比成長率はオンラインショッピング市場全体より20.6パーセントポイント高かった。

正旺コンサルティングが実施した調査では、国内で最も経済が発達し、オンラインショッピングの規模が最も大きく、インターネットとオンラインショッピングの普及率が最も高く、最も代表的な30の都市を調査対象地域として選定し、その中には北京、上海、広州、深センの4つの一流都市が含まれていました。東部沿海14都市：大連、天津、青島、済南、南京、蘇州、無錫、杭州、温州、寧波、福州、厦門、東莞、佛山。 8つの中央省都：ハルビン、瀋陽、石家荘、鄭州、武漢、長沙、合肥、南昌。および西部地域の中心都市4つ：成都、重慶、西安、昆明。 Zhengwang Consulting が実施した今回の調査のサンプルエリアと調査方法は、これまでの同様の調査と一致しています。

オンラインショッピング市場規模は8000億ドルを超える 一人当たりの買い物額が大幅に増加

私の国ではオンラインショッピングが急速に発展し続けています。 2011年、わが国のオンラインショッピングの金額は8,090億元に達し、2010年より72.9％増加し、わが国の商品小売総売上高の4.4％を占めました。 2011 年には、2 億 1,200 万人のユーザーが少なくとも 1 回はオンライン ショッピングを経験し、これは全インターネット ユーザーの 41.5% に相当します。

オンラインショッピング規模の成長率から判断すると、中国中部および西部の都市の成長率は、北京、上海、広州、深セン、東部の都市よりも高い。成長要因の観点で見ると、オンラインショッピング平均金額の増加による寄与がオンラインショッピング消費者数の増加による寄与を上回り、オンラインショッピングの成長に対する寄与率は3分の2を超えています。

図1 私の国のオンラインショッピング市場規模と成長率

図2 2011年の30都市におけるオンラインショッピング

Tmall、JD.com、Vanclが市場シェアを拡大

オンラインショッピングの金額で計算すると、調査対象となった30都市では、2011年のTaobaoの市場シェアは68.1%で、そのうち、別のウェブサイトであるTmall（Taobao Mall）の市場シェアは14.2%、JD.comとPaiPai（QQ Mallを含む）の市場シェアはそれぞれ5.4%と3.5%でした。前年比で、JD.comとVanclの市場シェアはそれぞれ1.1パーセントポイントと0.6パーセントポイント増加した。

北京、上海、広州、深センのオンライン ショッピングでは、選択できるショッピング プラットフォームがより多くあるため、これらの都市における Taobao の市場シェアは他の都市よりも大幅に低くなっています。 JD.comの北京、上海、広州、深センでの市場シェアは急速に拡大しており、中西部の都市での市場シェアも昨年に比べて大幅に増加した。

図3 各種ショッピングサイトの市場シェア

図4 都市別市場シェア

オンラインでの衣料品ショッピングの成長率は、オンラインショッピング全体のレベルをはるかに上回っています。

衣料品は、オンライン購入者数と購入額が最も多い製品カテゴリーです。 2011年、中国のオンライン衣料品ショッピング市場の規模は2,670億元で、年間成長率は93.5%で、オンラインショッピング市場全体の成長率より20.6パーセントポイント高かった。

衣料品のオンラインショッピングの規模が継続的に急成長しているのは、伝統的なブランド衣料品企業の大規模な「オンラインアクセス」によるものです。同社は、Tmall（タオバオモール）に代表される電子商取引プラットフォームに旗艦店をオープンし、JD.com、Vipshop、Vancl V+など多数のB2Cプラットフォームでフルネットワークマーケティングを実施し、中国のオンライン衣料品購入者がより多くの衣料品ブランドやスタイルをより低価格で購入できるようにしました。

図5 2011年の30都市におけるオンライン衣料品ショッピングの概要

調査対象となった30都市のうち、タオバオは83.9%の市場シェアでオンライン衣料品ショッピング市場を引き続き支配し、ヴァンクルの市場シェアは3.3%、パイパイとJD.comの市場シェアはそれぞれ3.2%と2.9%だった。昨年と比較すると、VanclはPaipaiを抜いて第2位のオンライン衣料品ショッピングプラットフォームとなり、JD.comの市場シェアも大幅に増加した。

図6 オンライン衣料品ショッピングの市場シェア

消費者はオンラインショッピングの楽しさを認識している

オンラインショッピングとウィンドウショッピングのどちらが楽しいかとの質問に対して、オンラインショッピングの方が楽しいと答えた回答者は32.5%で、ウィンドウショッピングの方が楽しいと答えた回答者の割合(32.9%)とほぼ同じでした。しかし、オンライン ショッピング利用者の間では、オンライン ショッピングとオフライン ショッピングの満足度の比較評価に違いが見られます。オンラインショッピングの満足度がオフラインショッピングの満足度よりも低いオンラインショッピング利用者の割合が増加しており、これはグループ購入やその他の新興ショッピングウェブサイトによって引き起こされたオンラインショッピングの苦情の急増に関係している可能性があります。