国際エネルギー機関: 天然ガスの分析と展望 2022-2025

報告書は、需要面から見ると、2021年に異常な需要回復を経験した後、世界の天然ガス需要の伸び率は2022年にマイナスに転じ、短期的には停滞し、2025年まで依然として高い不確実性が存在するとみている。早くも2021年後半には、国際天然ガス市場ではすでに価格高騰と供給緊張の状況が形成されていた。 2022年2月24日のロシア・ウクライナ紛争の勃発により、世界の天然ガス市場はさらなる後退を余儀なくされ、欧州とアジアの天然ガススポット価格は史上最高値に達した。 2022年上半期、欧州の天然ガス需要は前年比で10％以上減少した。気温上昇と天然ガス価格の記録的な高騰により、工業部門と電力部門における天然ガス使用量は2020年の水準を大幅に下回りました。ロシアのガス供給が途絶える可能性は、さらなる下落リスクをもたらす。北米の天然ガスに対する市場需要は価格上昇の中で引き続き増加しており、2022年上半期の総供給増加の約90％を米国のLNGの増加が占めています。アジア太平洋地域が需要の伸びを牽引しますが、供給制約によりそのペースは制限されるでしょう。中国の天然ガスは産業部門の牽引により成長を続けるが、2025年までに成長ペースは鈍化するだろう。中国の電力部門における天然ガスの使用は、供給制約と再生可能エネルギーの代替効果により、2022年から2025年の間に停滞するだろう。

報告書は、供給面から見ると、2025年までに世界の天然ガス生産量の増加は北米と中東に集中するが、成長は依然として限定的であり、一方でロシアの生産潜在力は輸出の減少が見込まれるため低下すると予測している。 IEAの予測によると、ロシアのEU向けパイプラインガス輸出は、2021～2025年の基本シナリオで約55％減少し、加速シナリオではさらに75％減少する見込みだ。

貿易量で見ると、世界の液化天然ガス貿易の年間平均成長率は2021年から2025年にかけて4%をわずかに下回り、約6,000億立方メートルに達する見込みです。欧州におけるLNG需要の急増とLNG液化能力の伸びの著しい鈍化により、世界の天然ガス市場の需給逼迫が長期化するリスクが増大するだろう。低炭素天然ガスの生産とメタン削減を拡大することで、供給圧力を緩和しながら排出量を削減することができます。円卓討論会では、専門家らは、EUがロシアのパイプラインによるガス供給から撤退することは世界の天然ガス開発に長期的な影響を及ぼし、将来の市場に大きな不確実性をもたらすだろうとみている。

報告書は、2025年までに世界の天然ガス需要は年平均0.8％増加すると予測しているが、これは2024年までに年平均1.7％増加するという前回の予測から大幅に減少している。再生可能エネルギーへの転換とエネルギー効率化による節約は、昨年と比較したガス需要の下方調整のわずか20％を占めるに過ぎない。下方修正のほとんどは経済の低迷によるもので、石炭や石油から天然ガスへの切り替えが遅れている。そのため、IEAは、北米、欧州、ユーラシアなどの成熟市場では、消費の減少を加速させるために、さらなるエネルギー変革政策を策定し、実施することが非常に重要であると指摘しています。アジアなどの新興市場は、これらの措置によってもたらされる天然ガス価格の低下と供給増加の恩恵を受けるだろう。