Apple Pay が中国で最初の 100 日間で「決済世界の 3 分の 1 を占める」という約束はどうなったのでしょうか?

「Apple Pay を使い始めてから、6 ドルのヨーグルトを毎日 1 ドルちょっとで買えるようになりました。今日は過去最低です!」

「銀行のATMがApple Payの現金引き出し機能をオープンしました。携帯電話を使用して現金を引き出すことは、銀行カードの廃止に向けてまた大きな一歩です！」

「階下のファミリーマートのカード端末は、水曜日と木曜日のプロモーションのたびに故障します。本当にわざとなのか疑問です。でも、よく考えれば理解できます。Apple Payは、一律50％割引で赤字になっているのでしょう。」

「スーパーマーケットにレジに行って、Apple Payで支払おうと携帯を取り出しましたが、支払いに時間がかかったので、最終的にAlipayを開きました。」

上記はすべて記者がWeiboで見たApple Payに関するジョークです。 Apple Payは今年2月18日に中国市場に正式に参入して以来、当初は大きな期待を集めていたものの、現在は落ち着いた状況となっている。 AlipayやWeChat Payとの三つ巴の分割は行われていないようだ。現時点では、Apple Payにとってより現実的な課題は、携帯電話の普及台数に見合った決済市場シェアを獲得するために、中国ユーザーの間での困難をいかに早く克服するかということかもしれない。

本日（6月7日）時点で、Apple Payは中国市場に参入して100日以上が経過した。しかし、記者のインタビューや調査によると、中国の主流銀行18行がAppleのパートナー銀行となり、これらの銀行は中国国内でさまざまなプロモーション活動を通じてApple Payの普及に実際の資金を投入しているものの、これまでのところ、「Apple + 銀行カード」のコンセプトは広く賞賛されているものの、実際の市場では人気が出ていないという。数年にわたるシナリオとユーザー開拓を経て、中国市場におけるAlipayとWeChat Payの強力な地位は短期的には変わらないかもしれない。 Apple Payが決済市場の3分の1を獲得するには、まだ長い道のりが残っている。

実際、2月18日にApple Payが正式に中国市場に参入すると、同日だけで3,800万枚の銀行カードが紐付けられるなど、好評を博した。しかし、データによれば、2015年末までに中華圏で販売されたiPhone 6以上のモデルはわずか8,219万台だった。つまり、中国市場に初めて参入した時点では、iPhone 6以上のユーザーの約3分の1がApple Payを有効化しており、これは決して低い数字ではない。それで100日が経過しましたが、実際の使用状況はどうですか?これまでのところ、中国におけるApple Payの市場データを公開した第三者機関はない。代わりに、同じ陣営のHuawei PayとSamsung Payが競合他社のQRコード決済をサポートし始めました。

ちょうど6月5日、Economic Observerによると、アリババとUnionPay OnlineはTaobaoの決済チャネル開設問題について交渉中だが、具体的な詳細はまだ決まっていない。デイリー・エコノミック・ニュースの記者がアリペイに確認を求めたが、関係者は知らなかったと述べた。記者はアリババグループにも確認を求めたが、同社は上記件について回答しなかった。中国電子商取引研究センターインターネット金融部の譚千雲氏は、この協力が成功すれば、業界のトレンドとなり、他のサードパーティ決済会社が銀聯や銀行とさらに協力する機会が開かれると指摘した。

●体験：カードや現金を使わない生活を楽しむ

カードと現金がなければ生活はどうなるでしょうか?記者は最近、携帯電話だけを持って簡単な体験に出かけた。

もちろん、最初にやるべきことは準備です。記者の携帯電話も、多くの人と同じように、以前からAlipayやWeChatにリンクされていたため、今回は特にApple Payにリンクしたが、紐付けのプロセスがまだ少し複雑であることがわかった。

朝食に関しては、ファミリーマートや他のスーパーマーケットは基本的にAlipay、WeChat、Apple Payをサポートしています。記者は北京の移動式朝食スタンドでAlipayとWeChatが利用できるのを見たことがあるが、今回はApply Payが使えなかったので、Alipayに切り替えて成功した。タクシーに乗って、タクシーアプリを使ってすぐに車を確保しました。支払いの際、AlipayとWeChatは使えるが、Apple Payは使えないことがわかりました。今回はWeChat Payを使いました。カルフールで買い物をする際は、Alipay、WeChat、Apple Payをご利用いただけます。今回はApple Payをうまく使うことができました。記者は昼食のためにいくつかの小さなレストランをランダムに尋ねたところ、基本的にすべてAlipayとWeChatで支払いができるが、Apple Payは使えないことがわかった。

外出時にのみ携帯電話を持ち歩く私たちのような一般人の上記のような生活環境は、アメリカ人や日本人にとって羨ましいものです。ウォールストリート・ジャーナルはかつて、中国におけるモバイル決済の現状について報じた。記事によると、中国の一部の地域では、人々は現金をほとんど使わず、支払いには携帯電話のみを使用しているという。食事、水道、電気、ガスの支払い、家計管理、買い物、家賃など、携帯電話を使って支払いを完了することができます。

日本のフジサンケイ産業新聞も、中国は金融技術が発達した国となり、携帯電話による決済が当たり前になったと報じた。

しかし、現在成熟しているAlipayとWeChat Payに加え、今回の記者の体験と同様に、メディアの調査により、多くのスーパーマーケットの店員は、Apple Payについて尋ねられたとき、「まだトレーニングを受けていない」か、「私たちのハードウェアはまだそれをサポートしていない」と答えたことが判明した。小売業者の中には、携帯電話で支払いを済ませた後に消費者に領収書に再度署名するよう求めるところもあった。ほとんどの顧客はApple Payの存在を知らなかったり、Apple Payを開設するには多くの規則や規制があり、支払い速度は宣伝されているほど速くないと言っています。

●シナリオ: Apple Payの自然な閾値

なぜ Apple Pay は実際のアプリケーションでは常に不便に見えたり、広く使用されていないのでしょうか?

これは、この支払い方法に固有のしきい値に関連しています。 WeChat Pay と Alipay はどちらも市場の主流のオペレーティング システムをすべてカバーしており、基本的にすべてのスマートフォンをカバーしています。同時に、QRコード決済、対面決済、振込、紅包決済などの機能は、POS端末やその他の端末を使わずに、基本的にユーザー自身で完了することができます。 Apple Pay を使用するには、まず iPhone 6 以上、バインドされたクレジットカード、非接触型決済をサポートする POS 端末という 3 つの条件を満たす必要があります。

中国のスマートフォン市場の約3分の1をAppleの携帯電話が占めているという事実に基づくと、これはすでに非Appleの携帯電話ユーザーの3分の2とiPhone 6未満のモデルの一部Appleユーザーを除外していることになる。

さらに重要なのは、Apple Pay がカバーできるアプリケーション シナリオが、Alipay や WeChat Pay に比べてはるかに少ないことです。後者は、ユーザーの習慣を育むために、これまでにも大規模な土地収奪を行ってきた。ショッピングモールやスーパーマーケットからコンビニエンスストア、さらにはスナックスタンドまで、オフライン決済の場面はAlipayとWeChat Payによって占められています。

もちろん、Apple Pay の自然な閾値は、消費者グループの自然なセグメンテーションも提供します。この支払い方法を利用できる人は、比較的購買力が高くなります。そのため、Apple Pay は決済のセキュリティと優れたユーザーエクスペリエンスに重点を置いており、これはプロモーションの道でもあります。しかし、Apple Pay はより良い支払い体験を実現するために、まだ努力を重ねる必要があります。

●背景：Apple Pay + 銀行カードがハイエンド防衛戦争を開始

Apple Payは今年2月18日に中国に導入されました。 Appleのウェブサイトのデータによると、19の銀行が提携しているという。 Apple Payの登場には2つの背景があります。1つ目は、Apple Payが世界的にあまり普及していないことです。調査会社Timetricのデータによると、2015年の同社の世界取引額は109億米ドルだったが、AlipayとWeChat Payの2015年の取引額は1兆米ドルだった。そのため、Apple は中国の巨大な決済市場で早急にシェアを獲得する必要がある。第二に、中国の伝統的な銀行にとって、モバイル決済分野は常にAlipayとWeChat Payによって占められてきました。世界は長い間秦に苦しめられており、市場がさらに占領されるのを防ぐための決済製品を緊急に必要としています。

中国電子商取引研究センターの特別研究員で、東方電子決済の責任者である陳虎東氏は、中国国内の消費習慣がすでに形成されているため、ある程度、Apple Payの中国進出のタイミングはより適切であると考えている。

「銀行にとって、Apple Payとの提携を選択することは、モバイル決済を促進する強力な武器です。NFCは従来のカード取引に取って代わるとも予想されており、銀行とApple Payの両方にとってチャンスです。しかし、国内のモバイル決済環境はすでに形成されています。決済ビジネスチェーンでは、WeChat PayとAlipayはどちらもかなり成熟しており、ユーザーの習慣が形成されており、オンライン市場は飽和状態です。Apple Payがこれら2つの巨人からより多くの利益を獲得することは困難です。しかし、異なるモバイル決済取引方法の観点から見ると、AlibabaとTencentが占める市場は主にオンラインであり、オフラインが競争の焦点になります。」中国電子商取引研究センターのインターネット金融部のアシスタントアナリスト、陳立氏はこう語った。

陳虎東氏はまた、「実際、中国における近距離決済のシェアは比較的小さい。アリペイやWeChatのQRコード決済と比較すると、Apple Payの中国進出は中国の決済モデルを改善するだけで、QRコード決済を覆す力はない」と述べた。

陳滬東氏は、Apple製品は中国に多くの顧客を抱えていると考えている。 「2015年第3四半期中国モバイルインターネット産業レポート」によると、2015年第3四半期のスマートモバイルデバイスユーザー数ではAppleが33.4%を占め、第1位となった。現在、中国のサードパーティ決済プラットフォームには、一般的にインターネット環境が必要です。ネットワーク環境が悪いと、体験は低下します。近接決済では、POS 端末に近づいて Touch ID に指でタッチするだけで即座に決済が完了し、プロセスが簡素化されます。 Apple Payが中国に進出すると、近距離決済の主な潜在的顧客は数千万人のユーザーベースをカバーすることになる。

それにもかかわらず、陳立氏は、Apple が中国に進出する上で、依然として多くの課題に直面するだろうと考えている。1. 高価値消費から中低価値消費への移行。 WeChat Pay と Alipay はどちらも、低額で高頻度の使用から始まります。そのため、国内の新たなモバイル決済会社として、Apple Payもこれを出発点としてユーザーを集めていく必要がある。 2. 現在、オンラインとオフラインはAlipayとWeChat Payによってほぼ独占されています。 Apple Pay がユーザーの利用を増やすためにさらなるインセンティブを使用する意思があるかどうか、また消費者が追加の支払いチャネルに対して支払いをいとわないかどうかは、まだ検討中です。 3. Apple PayはNFC決済に属し、キャリアはスマートフォンです。平均的な人は同じ携帯電話を約 2 年間使用します。つまり、NFC 決済を利用する場合のユーザーコンバージョンコストは高いということです。 UnionPay を含むいくつかの大手通信事業者は NFC 決済を強力にサポートしていますが、モバイル決済市場における UnionPay の存在感は常に非常に低いものでした。さらに、Android スマートフォンに慣れているユーザーは Apple Pay を使用できません。 4. シナリオの制限。 AlipayやWeChat Payは決済ツールとしてだけでなく、生活サービスプラットフォームとしても発展していますが、Apple Payは仮想カードウォレットとしてのみ機能します。さらに、パートナーであるUnionPayの観点から見ると、効果的なインターネットシナリオが常に不足していました。

ゴールドマン・サックスの報告書はまた、Apple Payが中国に導入されたことで消費者に新たな支払いオプションが提供されるものの、取引の処理には依然として既存の銀行カードシステムが使用されていると指摘した。 Apple Pay はオフライン決済市場における銀行の防御手段に過ぎず、その導入には課題が伴う。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。