中国経済社会サービス：2015-2016 年の世界自動車インターネット市場の分析

1. 市場規模分析

車両のインターネットは、無線通信、視覚認識、レーダーなどの技術を使用して、車両、道路、環境などの情報を収集し、車両間および車両と道路間の情報の相互作用と共有を通じて、車両とインフラストラクチャ間のインテリジェントなコラボレーションと協力を可能にし、インテリジェントな交通管理制御、インテリジェントな車両制御、インテリジェントな動的情報サービスを実現します。

アクセンチュアの調査によると、人々は車の購入を検討する際、車全体の性能よりも車載技術にますます注目するようになり、車全体の性能が徐々に意思決定に影響を与える重要な要素になりつつあることが分かっています。モバイルネットワークの速度、品質、料金サービスが最適化され続けるにつれて、モバイルネットワークをベースとした車両インターネットサービスは今後も充実していきます。将来的には、自動車のインターネットは自動車の標準機能または付加価値機能となり、自動車は携帯電話に次ぐもう一つのインターネットポータルになるでしょう。

ガートナーは、2020年までに世界中の自動車の20%が何らかの形でワイヤレスネットワーク接続を備え、このサービスを利用するコネクテッドカーの数は2億5000万台を超えると予測しています。 Machina Researchは、クラウド接続車市場の接続総数は年平均成長率31%で成長し、2020年には6億9,300万台に達すると予測しています。GSMAとSBDが共同で発表したレポートでは、世界の接続車両市場の平均年平均成長率は25%で、2018年には390億ユーロに達すると予測されています。IHSは、自動運転車の世界の販売台数が2025年には23万台、2035年には1,180万台に達し、その時点では自動運転車の利用台数は5,400万台に達すると予測しています。そのうち、中国市場のシェアは24％に達し、北米市場は29％、西ヨーロッパは20％になります。

過去10年間、我が国の自動車産業は急速に発展し、生産量と販売量は長年にわたり世界をリードしてきました。 2015年に発表された「中国製造2025」は、新世代の情報通信技術を製造業に深く統合することを提案した。工業情報化部は、中国のインテリジェントコネクテッドカーの主要技術の研究を推進し、自動車産業の変革とアップグレードを実現するよう努めます。現在、国内の「インテリジェントコネクテッドカー開発技術ロードマップ」の研究は基本的に完了しており、関連する標準や計画も策定されています。巨大な市場の潜在能力と開発機会は、産業チェーンの関連する上流および下流の企業を積極的に引き付けています。

統計によると、中国の自動車インターネットの市場規模は2015年に1,550億元に達し、前年比40.9%の成長率を記録し、自動車インターネットの普及率は10%に達した（図4-19、図4-20参照）。 2020年までに、自動車の90％がインターネットにアクセスし、自動車からネットワークへのユーザー数は4,000万人を超え、普及率は20％を超え、市場規模は4,000億人民元を超える。 2025 年までに、すべての新車が複数の方法でインターネットに接続され、車両のインターネットが完全にカバーされるようになります。

図4-19: 中国の自動車インターネット市場規模と予測、2012年～2017年

出典: 中国経済社会サービスデータベース

図4-20: 2012年から2015年までの中国の自動車インターネット普及率の変化

出典: 中国経済社会サービスデータベース

業界では、伝統的な自動車メーカーとインターネット企業が国境を越えて協力し、自動車のインターネットおよび関連製品を開発することが話題になっています。アリババは2015年3月に上海汽車と協力協定を締結し、2015年4月に自動車事業部を設立し、車載システム「YunOS」を発売した。同社は現在、上海汽車と共同開発したインターネットカーを発売している。百度は、アウディ中国、GM、一汽フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ、BMWなどの大手自動車メーカーや、陸昌科技、フィルコ、エクセル電子などの国内主流自動車メーカーと戦略的提携を結んでいる。同社の無人運転車は2015年末に試験走行を開始した。テンセントは2015年に「テンセント・オートコネクト・オープンプラットフォーム」を立ち上げ、「オートコネクトROM」、「オートコネクトAPP」、WeChatやQQを通じて車を接続する「MyCar」サービスをリリースした。現在ではボッシュ、東軟、フォードなどの自動車メーカーとの提携に至っています。 LeTVは2016年3月に自動車のインターネット計画を発表し、現在はBAIC New Energy、BYD、Dongfeng Fengshenと協力協定を締結している。自動車メーカー3社は、自社の一部モデルにLeTVの自動車インターネットシステム「ecolink」を搭載する予定だ。自動車機器メーカー3社、Hangsheng Electronics、Huayang Electronics、Desay SVもLeTV AutoLinkと協力協定を締結した。

2. 市場動向の判断

モバイル インターネット、ワイヤレス ネットワーク、人工知能などの技術のアップグレードにより、自動車のインテリジェンスは新たな開発段階に入りつつあります。世界中の政府やテクノロジー大手は、新たな市場と技術的優位性を獲得するために、スマート運転技術の研究への投資を強化している。

2016年には世界のコネクテッドカーの数は3,706万台に達し、2020年までにその数は1億6,000万台に達するでしょう。 2022年までに、乗用車の90％が車両のインターネットをカバーすると予想されています。車載エンターテインメントコンテンツの売上は2016年の13億9,600万ドルから2020年には65億3,900万ドルに、リアルタイムナビゲーションの支出は2016年の24億6,800万ドルから2020年には71億5,500万ドルに増加すると予測されている。大手自動車会社やインターネット大手が発表した計画から判断すると、2020年は自動運転車の商用化元年となり、その後爆発的な成長期に入るとみられる。

インターネット企業では、AppleのTitan Projectが2019～2020年に量産化が見込まれており、Googleは2020年に無人運転車の量産化を計画しており、Baiduは2018年に自動運転車を商品化し、2020年に量産化を達成する計画だ。全体として、今後3～5年は、多数のインターネット企業や自動車メーカーにとって、主要技術の導入、路上テストの実施、スマートカーのコンセプトカーの構築に向けた重要な時期となるだろう。

アクセンチュアによれば、我が国の自動車インターネット市場規模は2025年に2,162億米ドルに達し、世界市場の4分の1を占めると予想されています。

技術規格の面では、通信の安全性や国内企業の将来的な発展を考慮し、我が国はLTE-Vの推進に重点を置いています。国内LTE-Vの発展を促進するため、工業情報化部は2015年9月より浙江省政府、北京市、天津市、河北省の各政府、重慶市政府と協力協定を締結している。 Huawei、Qianfang、BAIC、Changanなど数十の大企業が、スマートカーやスマート交通の分野における「ブロードバンドモバイルインターネット技術」の応用推進に参加している。 LTE-Vは2016年9月に凍結され、2018年に商用化される予定です。2020年から2025年にかけて、新しいV2X市場は2,000億人民元に達するでしょう。

車両のインターネットのビジネスモデルは多様化しています。現段階では、入り口を掴むことが将来の自動車インターネットの収益化の鍵であり、高精度の地図と電子ナンバープレートは重要な入り口です。将来のビジネスモデルとしては、まずLBSに基づくデータ収益化が挙げられます。 2つ目は、自動車アフターマーケットサービスの拡大です。

産業チェーンの協調的な発展は、自動車のインターネットの重要なエコシステムとなるでしょう。自動車メーカー、通信機器メーカー、インターネット企業が共同で研究開発に参加。ハードウェアメーカー、ソフトウェア、コンテンツプロバイダー間の連携が強化され、今後は自動車メーカーとの連携も深まっていくことが期待されます。

私の国では、自動車のインターネットが徐々に普及しつつあります。しかし、本当にインテリジェントな車は非常に少なく、業界標準が欠如しており、情報セキュリティが自動車のインターネットが直面する課題となっています。