Alibaba B2B 電子商取引市場レポート

B2Bの春が到来しました。これは、2015 年の終わりから 2016 年の初めにかけて、誰もが深く感じたことです。巨大で複雑な市場である B2B 電子商取引について、徹底的かつ詳細な分析を実施した組織はほとんどありません。では、B2B市場全体の状況はどうなっているのでしょうか?今日のB2B電子商取引の発展はどうなっているのでしょうか?

Alibaba は中国最大の B2B 取引データベースを保有しています。本日、同社は初めてB2B市場に関する詳細なレポートを発表しました。これらのデータを分析・整理すると、近年のB2Bの発展がわかります。

1. 外需市場の低迷が中国の輸出に課題をもたらす

1) 米国経済は回復の兆しを見せたが、国内消費は依然として低迷している。 2015年の最初の2四半期の輸入額は1.1兆米ドルで、前年比3%減少しました。過去5年間で、米国の輸入の伸び率は19.4%から3.4%に低下した。

2) ロシアとブラジルは深刻な経済不況に見舞われている。 2015年の最初の5か月間で、中国とパキスタン間の貿易総額は281億米ドルで、前年比19.5%減少し、2014年と比較して減少幅がさらに拡大しました。 2015年1月から11月までの中国とロシアの貿易総額は613億米ドルで、前年比29.3%減少した。

2. 製造コストは上昇し続け、中国の輸出優位性は弱まる

中国経済の下押し圧力は依然として比較的大きく、人件費は上昇しており、中国製造業の輸出優位性は弱まっている。

1) 人件費は上昇し続けています。人力資源・社会保障省のデータによると、2015年に最低賃金基準を引き上げたのは28地域であり、2014年の19地域を大きく上回り、平均14％の増加となった。そのうち、深センは月額最低賃金基準（2,030元）が全国で最も高く、北京は時間当たり最低賃金基準（18.7元）が最も高い。

2) 輸出企業にとって、変革やアップグレードは難しい。ボストンコンサルティンググループの調査報告によると、過去10年間（2004～2014年）で、中国の米国に対する製造コストの優位性は14％から5％未満に低下した。

中国経済への下押し圧力が高まり、外需が低迷し、輸出が弱まる中、中国のB2B産業の発展と変革を研究することは非常に意義深い。以下では、B2B市場における新たな変化と動向判断を、対外貿易B2Bと国内貿易B2Bに分けて示します。

3. B2B市場における買い手の数は、供給者の数よりもはるかに多い

100 万を超える中小企業の販売者が Alibaba を通じて世界中の何億もの中小企業の購入者にサービスを提供しています。 2015年末までに、アリババのB2B国内・海外貿易プラットフォーム上の国内サプライヤーの数は数百万社に達し、国内バイヤーは1,000万人、海外バイヤーは1億人に達した。バイヤーの数はサプライヤーの数をはるかに上回っており、B2B市場は大きな発展の可能性を秘めています。

海外バイヤーは世界中に広がっており、主な海外バイヤーはヨーロッパ、北米、中南米です。 2015年に最も強い外部需要があった市場は米国、英国、インドであり、最も活発な増加市場はロシア、ブラジル、スペイン、フランス、ウクライナなどの国であり、最も急速に成長した海外市場はヨーロッパ、中南米、中東でした。
a) 問い合わせ件数が最も多い海外需要市場は、米国、英国、インド、カナダ、ロシア、オーストラリア、ドイツ、オーストリア、マレーシア、ブラジルです。中でも米国からの引き合い数は他国をはるかに上回っており、米国は依然として中国にとって最大の輸出先となっている。

b) ロシア、ブラジル、スペイン、フランス、ウクライナなどの国が、2015 年に最も成長が著しい市場でした。

c) 海外市場が最も急速に成長しているのは、ヨーロッパ、中南米、中東です。ヨーロッパの成長は主にロシアによるものであり、中南米の成長は主にブラジルによるものです。中東の購入者数は昨年に比べて50％増加し、アジアや北米の成長率を上回りました。そのうち、トルコ、パレスチナ、イスラエルなどの国の成長率は60％を超えています。

1 スポーツ、フィットネス、エンターテインメント産業が海外ビジネスチャンスに

機械、家電、衣料、自動車、バイクなどの製品に対する海外の需要は大きく、スポーツ、フィットネス、エンターテインメント産業は海外でのビジネスチャンスとなっています。

2015年、世界中からのスポーツ・エンターテイメント製品に関する問い合わせが急増し、2014年に比べて40%以上増加しました。米国は世界で最もスポーツ・フィットネス市場が発達した国であり、アリババプラットフォーム上の北米からの関連問い合わせの量は2014年に比べて2倍以上になりました。中東におけるスポーツ、フィットネス、エンターテインメント分野の問い合わせも予想を上回り、30%以上増加しました。

2 世界経済の変動が第4次産業革命を引き起こした

世界的な経済変動は第四次産業移転を引き起こし、主に製造業で発生しています。米国は先進国の中で製造コストが最も低い国となり、製造業の移転により地元米国企業の購買需要が増加しました。 「一帯一路」戦略は沿線諸国の購買需要を刺激し、中国の輸出に新たなビジネスチャンスをもたらすだろう。

a) ボストン コンサルティング グループが 2014 年 8 月に発表した調査によると、主要経済国における相対的な製造コストは過去 10 年間で劇的に変化しています。こうしたダイナミックな変化により、企業は製造拠点の再評価を迫られ、世界経済に大きな変化をもたらすことになるでしょう。その中で、米国は製造コストの最適化を大幅に改善し、先進国の中で最も製造コストが低い国となった。多数の米国企業が製造拠点を国内に移転しており、この変化は電子機器、コンピューター機器、輸送機械、石油加工、衣料品から食品に至るまで幅広い業界に影響を及ぼしている。

b) アリババ国際ステーションの問い合わせデータから判断すると、北米の製造関連業界からの問い合わせの成長率も他の大陸を上回っており、主に米国市場が牽引しています。これは、製造業の移転によって米国現地企業の購買需要が実際に増加したことを示しています。この傾向は今後ますます顕著になり、国内輸出企業の注目に値するでしょう。

c) アリババにおけるアジアおよびヨーロッパの製造業に関する問い合わせの量は依然として多いが、そのほとんどはベルギー、インドネシア、ウズベキスタン、チェコ共和国、ルーマニアなどの東南アジア、中央アジア、中東欧などの新興市場からのものである。特に注目すべきは、インドネシア、ウズベキスタン、チェコ共和国、ルーマニアがいずれも「一帯一路」沿いの国であることだ。 「一帯一路」戦略は中国の輸出に新たなビジネスチャンスをもたらすだろう。

3. ワイヤレスアクセスは拡大し続けている

世界中でモバイルインターネットが深く浸透するにつれ、モバイルデバイスを通じてAlibabaプラットフォームで問い合わせを開始する海外のバイヤーがますます増えており、バイヤーの約40％がモバイル端末を使用して購入ニーズを公開しています。

4 ワンストップ輸出サービスが人気

アリババは、取引の安全性と金融、物流、通関、業界特有のサービスをより良く提供するために、ワンストップ対外貿易総合サービスを開始しました。現在、易達通は6万社の中小対外貿易輸出企業にサービスを提供しています。

B2B国内卸売が本格化し、取引件数・頻度が増加しています。モバイル購入がトレンドとなり、購入者はバリューチェーン全体にわたる包括的なサービスに対する要求が高まります。中国は社会消費の変革と高度化に直面しており、中高級品の需要が高まっています。より多くの良質な商品供給元を見つけることは、B2B国内貿易において解決すべき緊急の課題です。

1. 国内貿易量は引き続き増加

2015年以来、国内中小企業バイヤーの半数が登録当日に初回購入を完了しており、需要は非常に旺盛です。これらのバイヤーは、高頻度調達、豊富な供給源、高品質の材料、モバイル取引に対する要求がますます顕著になっており、サプライヤー/販売業者/工場の生産能力、サプライチェーンサービス機能、電子商取引サービス機能に対する要求も高まっています。

2 国内企業のオンライン購入が増加

2015年、国内中小企業のバイヤーによる購入頻度は増加し、特に昨年後半以降はほぼ週1回の購入となりました。月に1回のみ購入する購入者の割合は減少していますが、月に5回以上購入する購入者の割合は依然として増加しています。

3 モバイルでの購入が新たなトレンドに

ワイヤレス端末を介した購入活動はますます増加しており、ワイヤレスで注文する購入者は夜間（午後 6 時以降）に活発に活動しています。これらの購入者はいつでもどこでも購入できるため、サプライヤーのサービス能力に対する要求が高まっています。

4. 商品を売買する買い手と売り手の数が増加した

消費財業界を例にとると、買い手1人当たりの取引平均売り手数は昨年比1.5倍以上（167％）増加し、買い手1人当たりの商品購入平均数も昨年比1.8倍（188％）増加した。

5. 中高級品の人気が高まっている

中国国内の消費構造の向上に伴い、消費者の良質な素材への追求がB2B市場にも反映され始めています。キッチン用品を例にとると、中高価格帯の商品の売上比率が増加しています。

6. 中西部のサプライヤーにとって大きな可能性

2015 年には、中西部の省のサプライヤー数が大幅に増加し、貴州省、チベット省、吉林省、甘粛省、雲南省、広西チワン族自治区、陝西省、重慶市、河北省、四川省の TrustPass メンバー数は他の省よりも急速に増加しました。

最も急成長している産業は次の7つです

1) 消費財: 宝石、スパイス、陶磁器などのサブセクターのサプライヤーの数は急速に増加しており、注目に値します。

2) 工業製品:集積回路、コネクタ、スイッチング電源などのサブ産業のサプライヤー数が最も急速に増加しました。

3) 農産物：工具、穀物、肉、水産物、果樹などのサプライヤーの数が急速に増加しており、供給が非常に豊富です（2014年と比較して、農産物部門は比較的単一であり、主にさまざまな穀物作物の種子のサプライヤーです）

8 輸入卸売市場の現状

1688インポートは150の国と地域とつながり、国内卸売業者の供給を大幅に充実させました。

1) データによると、国内市場で最も人気のある輸入国は韓国、日本、フランスの3つです。最も人気のあるカテゴリーは、主にスナックや飲料、美容とケア、家庭用品などに集中しています。

2) 中国の食通の大多数は、安く食べたいだけでなく、健康的な食事も望んでいます。日本の酵素、カナダ産のアメリカ人参やビタミン、キプロス産の各種フルーツジュースも大変人気があります。

3 輸入品は、国内市場にもよりファッショナブルなライフスタイルをもたらしました。日本と韓国の家庭用品、環境に優しい製品、母親と赤ちゃんのための製品、フランスのアロマテラピーエッセンシャルオイル、ヨーロッパのペットフードと製品は、国内消費者の生活の質を向上させています。